ポスコインターナショナルは創業以来初めて海外外貨建て債券（グローバルボンド）を発行し、海外資本市場への足がかりを築いた。
業界によると、ポスコインターナショナルは5年満期で5億ドル（約7700億ウォン）規模のグローバルボンド発行を完了した。
今回の債券は単一トランシェ構造で発行され、発行金利は5年満期の米国債金利に90ベーシスポイント（1ベーシスポイント=0.01%ポイント）を加えた水準で確定した。
総注文規模は発行額の4倍にあたる20億ドルを記録し、初回提示金利（IPG）に対して30ベーシスポイント低い水準で最終発行が決定された。
今回の発行はポスコインターナショナルが海外資本市場で単独で行った初の公募債であり、最近の中東地域の緊張感の高まりにもかかわらず、大規模な投資需要を確保し、グローバル投資家の信頼を確認した。
初の発行にもかかわらず、債券市場の主要投資層であるアメリカ系資金の割合が27%を記録し、今後の安定した海外調達基盤を築いたとの評価がある。
ポスコインターナショナルは債券発行に先立ち、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの主要機関投資家を対象に投資説明会とグローバルコールを実施した。エネルギー、素材、食料を中心としたバランスの取れた事業ポートフォリオと、ポスコグループ内の核心事業会社としてのビジョンを前面に出した。
特に投資家は、オーストラリアのセネックスエナジーの生産能力拡大によるLNGバリューチェーンの強化や、インドネシアの農業事業法人（PT.PAR）を中心とした食料事業の拡大など、未来の成長戦略に注目した。
投資家構成は地域別でアジアが67%で最も多く、アメリカ27%、ヨーロッパ6%の順であった。機関別では、資産運用会社が65%、銀行が33%、その他の機関が2%を占めた。
今回の債券発行の共同主幹事はBNPパリバ、シティ、クレディ・アグリコル、HSBC、みずほ銀行、韓国産業銀行が務めた。
グローバル信用格付け会社であるS&Pとムーディーズは、ポスコインターナショナルのドル建て債券の信用格付けをそれぞれ投資適格水準の「BBB」と「Baa2」とした。
今回調達した資金は、既存の外貨借入金の返済と一般運転資金に使用される予定である。
ポスコインターナショナルの関係者は「グローバルボンド発行は海外資本市場におけるポスコインターナショナルの競争力と成長性を証明した結果である」と述べ、「調達通貨の多様化と海外投資家基盤の拡大を通じて安定した資金調達体制を構築し、グローバルな優良発行者としての地位を強化していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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