人工知能（AI）半導体の需要が急増する中、世界最大のファウンドリー（半導体委託生産）企業である台湾のTSMCの生産能力が限界に達し、サムスン電子のファウンドリー事業が代替生産先として再び注目を集めている。電気自動車メーカーのBYDやグーグルなどがサムスン電子に半導体生産を委託する案を検討していると伝えられている。
日本経済新聞系の英語メディア、日経アジアは17日（現地時間）に、BYDやグーグルがサムスン電子に半導体生産を委託する案を検討していると報じた。事情に詳しい関係者6人を引用し、既存顧客と潜在顧客の両方からサムスン電子のファウンドリーを求める動きが大幅に増加していると伝えた。
BYDは次世代自動運転用半導体をサムスン電子で生産する案を協議中である。グーグルも2028年頃に投入する次世代中央処理装置（CPU）の委託生産先としてサムスン電子を検討している。AI演算用に自社設計したテンソル処理装置（TPU）の一部も、早ければ2028年からサムスン電子に委託する案が検討されているという。サムスン電子とBYD、グーグルはこの件について確認を拒否した。
サムスン電子のファウンドリーが再び注目される最大の理由は、TSMCの供給不足である。AI半導体の需要が急増する中、エヌビディア、AMD、クアルコムなどの主要顧客の注文がTSMCに集中している。現在、最先端半導体を大規模に生産できる企業は、TSMCとサムスン電子、インテルの3社のみである。
中国のある車載半導体設計企業の幹部は、サムスン電子が歩留まりでTSMCに劣っていると指摘した。しかし、彼は「供給余力があるため魅力的な選択肢となっている」と述べた。技術力ではTSMCが優位だが、すぐに生産スケジュールを確保できない顧客にとっては、サムスン電子が現実的な代替手段となっている。
中国の半導体設計企業も発注先を多様化している。多くはすでにサムスン電子とTSMCの両方に注文を分散している。別の業界関係者は、TSMCの先端プロセスの生産能力が事実上限界に達しており、発注規模が大きくない中国企業は新規注文を入れるのが難しいと説明した。このため、今後の生産委託を見据えてサムスン電子に接触する企業も出てきている。
サムスン電子はアメリカ企業にとっても地政学的リスクを軽減する選択肢となる可能性がある。半導体業界のある幹部は「アメリカ企業にとっても地政学的要因が委託生産先を多様化する理由となっている」と述べた。生産先を分散しようとする顧客の間で、サムスン電子が現実的な代替手段として浮上している。
一部の顧客はすでにサムスン電子との取引を拡大している。テスラは車両・ロボット用AI半導体「AI5」チップをサムスン電子とTSMCの両方で生産しており、次世代「AI6」チップはテキサス州のサムスン電子工場で製造される予定である。TSMCの主要顧客であるAMDとエヌビディアも供給不足を理由に一部プロジェクトでサムスン電子と協議中であると伝えられている。クアルコムもTSMCとサムスン電子を併用している。
サムスン電子にとっては、この流れが不振だったファウンドリー事業を復活させる機会となる可能性がある。サムスン電子はメモリ半導体では世界的な競争力を持っているが、ファウンドリーでは先端プロセスの歩留まりと大口顧客の確保でTSMCに後れを取ってきた。しかし、AI半導体の供給不足が長引く中、顧客がTSMCへの依存度を下げようとする動きが徐々に明確になってきている。鍵となるのは、サムスン電子が量産過程で歩留まりと安定性をどれだけ向上させるかである。実際に大規模な受注につながる場合、サムスン電子のファウンドリーは長年の不振から脱却する転機を迎えることができるだろう。
* この記事はAIによって翻訳されました。
