現代自動車証券は19日、韓国航空宇宙に対して、完成機の納入拡大による業績改善とKF-21の輸出期待を反映し、投資意見を「買い」とし、目標株価を20万2000円に設定したと発表した。
白柱浩現代自動車証券研究員は、「2026年にはKF-21とLAHを含む60機以上の完成機の納入が予定されており、業績改善のスピードが加速する見込みだ」と述べ、「業績と受注、KF-21の輸出モメンタムが同時に作用する局面に入る」と語った。
続けて、「2026年の売上高は5兆7600億ウォンで前年対比55.9％、営業利益は4740億ウォンで76.1％増加する見込みだ」とし、「国内事業ではKF-21が8機、LAHが30機、FA-50の納入拡大が業績成長を牽引する」と述べた。
さらに、「完成機の輸出部門では、ポーランドのFA-50PLとマレーシアのFA-50の納入売上が反映される予定で、年間納入機数も2025年の15機から2026年には60機に大幅に増加する」とし、「KF-21の量産が第4四半期に集中するため、業績は上昇傾向になると予想される」と説明した。
白研究員は、「受注面では、2026年の受注ガイダンス5兆7000億ウォンのうち、半分以上の約3兆ウォンがインドネシアのKF-21輸出契約で構成されており、現在最終協議段階にある」と述べ、「UAEをはじめ、フィリピン・マレーシア・エジプト・ペルーなどとの輸出交渉も続いており、今後のKF-21輸出拡大とハンファエアロスペースの株式取得がさらなる株価上昇の原動力になるだろう」と見込んだ。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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