MGキャピタルは5000万ドル規模の外貨私募変動金利債を発行したと18日に発表した。
今回の債券発行は創業以来初の外貨調達であり、債券は2年満期の単一トレンチで構成され、金利は担保付き翌日物調達金利（SOFR）に80bp（1bp=0.01%ポイント）を加えた水準で決定された。KDB Asiaが主幹事を務め、韓国産業銀行が保証会社として参加した。
キャピタル会社は銀行とは異なり、預金や定期預金などの受入機能がないため、社債や借入金などの市場性資金を通じて営業資産を拡大する必要がある。このため、安定した成長のためには調達源の多様化が重要な課題とされている。
MGキャピタルは今回の外貨調達を通じて流動性対応能力を強化し、資産成長に安定性を高めることが期待されている。特に最近、国内金利が上昇している状況の中で、ウォン建て公募債よりも低い金利で資金を確保し、調達コストの削減と収益性の改善にも寄与する見込みである。
MGキャピタルは昨年2月に新村金庫中央会に買収されて以来、資産成長を続けている。今回調達した5000万ドルも営業資金として活用し、成長基盤を拡大する計画である。
MGキャピタルの関係者は「今回の債券発行により資金調達源を多様化し、国内の信用格付け機関や機関投資家にポジティブなシグナルを送ったと考えている」と述べ、「これを基に安定した資金調達体制の構築にさらに力を入れる計画である」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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