人工知能（AI）の熱潮に伴い、グローバルな資金の流れが半導体の大手企業を超え、国内の素材・部品・装置（ソブジャン）や電力インフラ、宇宙航空などのエコシステム全体に急速に広がっている。高収益を狙った中小型の機器株が数百パーセントの株価上昇率を記録している。
17日、韓国取引所によると、年初から16日までの間に国内証券市場に上場しているAIバリューチェーンの主要銘柄の株価動向を分析した結果、最も爆発的な株価上昇率を記録した分野は高帯域幅メモリ（HBM）機器とソブジャン業種であることが明らかになった。
この期間、主成エンジニアリングは717.69%の急騰を記録し、アスプロ（351.21%）、ピエスケイ（339.30%）、テス（279.80%）、ブイエム（206.29%）、ジョステム（180.55%）なども一斉に急騰した。エヌビディアによるHBM供給不足が国内の後工程および素材・部品企業の価値を引き上げた結果と考えられる。ソブジャンの大手企業であるハンミ半導体も機関が1兆6414億ウォンを純買いし、157.85%の上昇率を記録した。
市場の関心は今やインフラとフィジカルAIの領域にも向かっている。AIデータセンターの電力消費量の急増に伴い、電力インフラ部門ではこの期間、ヒョソン重工業（118.53%）、サンイル電機（95.23%）などが急激な上昇を記録した。
注目すべきは、次世代AIインフラの隠れた主役とされる宇宙航空分野に資金が流入していることである。ハンファシステム（75.59%）、韓国航空宇宙（35.40%）、ハンファエアロスペース（25.72%）などは株価上昇率自体はソブジャンに比べて目立たないように見えるが、それぞれ兆単位の時価総額を形成している。
特に韓国航空宇宙はこの期間、機関投資家が2990億ウォンを純買いし、株価の下支えを行った。自動運転やロボットなどAIの高度化が衛星通信網など宇宙インフラの需要を刺激するとの期待感が反映された結果である。
投資家の資金はフィジカルAIやデバイス部門にも向かっている。ドゥサンロボティクス（39.74%）やレインボーロボティクス（30.92%）などロボット関連株も機関や外国人の買いに支えられ、時価総額を拡大している。
証券業界関係者は「AIゴールドラッシュの資金移動経路が半導体製造からソブジャン、電力インフラ、宇宙航空・ロボットなどに精緻化している」とし、「初期の機器株中心の収益率ゲームから、徐々に巨大インフラを先取りしようとする外国人と機関の長期資金の流入が明確になっている段階である」と診断した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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