キウム証券は、LIGディフェンス＆エアロスペースについて、世界的な防空ミサイルの需要増加により受注機会が拡大していると評価した。そのため、目標株価を125万ウォンから135万ウォンに引き上げた。投資判断は「買い」を維持している。
最近、中東地域を中心に天宮Ⅱの追加導入に関する議論が進んでいる。キウム証券の研究員であるイ・ハンギョル氏は、「天宮Ⅱの主要な輸出地域である中東だけでなく、東南アジアでも天宮Ⅱ導入に関する問い合わせが増えている」と述べ、「インドネシアやマレーシアでも天宮Ⅱの導入を進めている」と説明した。
また、ヨーロッパのラインメタルとの協力も好意的である。イ研究員は、「LIGディフェンス＆エアロスペースはラインメタルと合弁会社を設立した」とし、「これを基に、ヨーロッパおよびNATO市場をターゲットにした短距離防空用新型ミサイルシステムの共同開発と中・長距離防空システムの現地化計画を発表した」と分析した。続けて、「ラインメタルとの協力により受注パイプラインの拡大とヨーロッパ市場への進出が可能になるだろう」と展望した。
これにより、キウム証券はLIGディフェンス＆エアロスペースの第2四半期の業績が市場予想に合致すると見込んでいる。キウム証券は、LIGディフェンス＆エアロスペースの売上高を前年同期比26.1%増の1兆1921億ウォン、営業利益を同期間39.1%増の1079億ウォンと予想している。営業利益率（OPM）は9.1%と予想されている。
イ研究員は、「最近UAE向けの天宮Ⅱの3番目の発射台の納品が完了し、輸出売上は前年同期比103%増の3338億ウォンで堅調な成長を示すだろう」としつつも、「輸出比率は前四半期の基準影響により約6%ポイント減少し、28%になると予想される」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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