イ・ヘジン代信証券研究員は「住宅事業の高い収益性とグローバルSMRバリューチェーンへの組み込みによる成長性を同時に確保した」と評価した。
代信証券は2023年以降に着工した優良事業地の売上が本格的に反映され、収益性が改善されていると分析した。第1四半期の住宅原価率は79.9%で、競合他社と比較して優れた水準を記録しており、高原価現場の縮小と原価削減効果により原価率の改善が続くと予想している。
SMR事業も新たな成長ドライバーとして挙げられた。DLイーエンシーは昨年3月、米国のエックスエナジーとSMR標準化設計契約を締結し、グローバルSMRバリューチェーンに参入した。今後、米国だけでなく英国や東南アジア市場への事業拡大が期待されると説明している。
今年の業績予想としては、連結ベースの売上高は7兆692億ウォンで前年同期比4.5%減少するものの、営業利益は前年同期比33.8%増の5176億ウォンを見込んでいる。イ研究員は「現在の株価純資産倍率（PBR）は0.5倍程度で、バリュエーションの負担は限定的」とし、「徐々にマルチプルのリレーティングが期待される」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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