人工知能（AI）半導体市場を制覇したアメリカのエヌビディアのジェンソン・ファン最高経営責任者（CEO）が最近、中国、台湾、韓国を相次いで訪問したにもかかわらず、日本を訪れなかったことに対し、日本では危機感が高まっている。日本は半導体素材・設備分野では依然として強みを持っているが、AI革命を主導するエヌビディアの核心的な協力ネットワークでは韓国と台湾に後れを取っている。
日本経済新聞（ニッケイ）は「エヌビディアのジェンソン・ファンCEOが5月から6月にかけて中国、台湾、韓国を訪問する中、日本はただ通過した」とし、「これは半導体産業における日本の競争力の低下だけでなく、AI革命において日本が遅れを取る可能性があることを示唆している」と14日に報じた。
ファンCEOは先月末から今月初めまで台湾と韓国を相次いで訪れた。彼は台湾で「台湾はAI革命の中心」と述べ、韓国では「韓国のパートナーに感謝を伝えに来た」と明らかにした。台湾ではTSMCやフォックスコンなど主要企業の経営陣と会い、韓国ではチェ・テウォンSKグループ会長などの財界の主要人物と会合を行った。人気バラエティ番組の収録やプロ野球の始球式もこなし、現地の関心を集めた。
ニッケイは、ファンCEOが訪問した国・地域がすべてエヌビディアのAI半導体供給網で重要な役割を果たしていると伝えた。ファブレス企業であるエヌビディアは、先端半導体の生産を台湾のTSMCに大きく依存している。また、エヌビディアのグラフィック処理装置（GPU）は、SKハイニックスやサムスン電子の高帯域幅メモリ（HBM）と組み合わせることで十分な性能を発揮できる。
エヌビディアは韓国でSKグループと2027年に次世代データセンターである『AIファクトリー』を稼働させることに合意した。GPUとHBMを組み合わせて電力消費を抑えつつ演算効率を高めるビジネスモデルである。SKはこのAIファクトリーを日本などアジア市場にも販売する計画だ。エヌビディアはLG、現代自動車、ドゥサンなどともロボットを自律制御する『フィジカルAI』分野で協力することに決めた。
一方、日本企業との協力は相対的に限定的である。日本には東京エレクトロンやアドバンテストなど半導体製造設備メーカー、信越化学工業などウェーハ素材企業が存在するが、エヌビディアと直接取引を行う企業は多くない。ニッケイはある日本の設備メーカーの幹部がエヌビディアを「顧客の取引先」と表現したと伝えた。日本企業の立場では、エヌビディアが直接の顧客というよりも、TSMCなど既存顧客の取引相手に近いという意味である。
もちろん、エヌビディアが日本と全く協力していないわけではない。ファンCEOは昨年、日本を訪れ富士通とAI半導体を共同開発することを発表した。産業用ロボット大手のファナックもエヌビディアとAIを搭載したロボットを開発中である。しかし、ニッケイは韓国・台湾と比較すると共同開発の幅が狭いと指摘した。
ニッケイが注目したのは、単にファンCEOがどの国を訪問したかという問題ではない。エヌビディアが台湾と韓国の企業を既存の部品供給者からAIインフラを共に設計するパートナーに格上げしている点である。ファンCEOは台湾の講演でエヌビディアを何度も「AIインフラ企業」と呼んだ。GPU供給にとどまらず、データセンター、AI PC、ロボット、製造現場の自動化までパートナーと共に設計し、収益源を広げる戦略である。
日本にとっては、AI時代にもアメリカのビッグテックのサービスやシステムを購入する「顧客」に留まる可能性がある。ニッケイはアメリカのアンソロピックやパランティアなど有力AI企業が最近日本を相次いで訪れたが、日本をAI開発パートナーというよりもシステムを販売する市場として見る傾向が強いと指摘した。
日本政府もデジタル分野の海外依存を懸念している。経済産業省は昨年4月、日本のデジタル赤字が2035年には18兆円に達する可能性があると推計した。ニッケイは「日本がAI革命でもエヌビディアのような先導企業のパートナーになれるかが今後の国富を左右する」と指摘した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
