[写真=新韓カード]
新韓カードは国内の非銀行金融機関として初めて、変動金利債券（FRN）構造のフォモサボンドを発行することに成功した。グローバルな金利変動が大きい中でも、投資需要を引き出し、過去最低水準の調達金利を記録したとの評価がある。
新韓カードは、4億ドル（約6132億ウォン）規模のフォモサボンドを公募発行したと10日に発表した。フォモサボンドとは、外国の金融機関や企業が台湾の資本市場でドルなどの外貨で発行する債券を指す。
今回の債券は、満期3.5年の変動金利債券で、金利はSOFR（担保付き無リスク指標金利）に0.82ポイントを加算する条件で確定した。これを固定金利基準で換算しても、国内の非銀行金融機関が発行したフォモサボンドの中で最も低い水準のスプレッドである。
需要予測の結果、発行規模の4倍を超える16億9000万ドルの注文が集まった。台湾の現地銀行や証券会社をはじめ、アジアの主要機関投資家60社以上が参加し、高い関心を示した。
そのため、新韓カードは初回提示金利に対して約33bp低い水準で金利を確定した。今回の発行は新韓カードにとって3回目のフォモサボンド発行である。
新韓カードは、金融市場の変動性が拡大する中でも、台湾の投資家との事前コミュニケーションを通じて需要を事前に確保し、変動金利構造を採用した戦略が成功したと説明している。
新韓カードの関係者は「今回の変動金利債券フォモサボンド発行は、非銀行を含む国内発行者に新たな調達オプションを追加した意味がある」と述べ、「今後もグローバル債券市場を活用し、安定した調達基盤を構築していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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