LS証券は、韓国コルマの第2四半期の業績改善が続くと予測し、目標株価を従来より引き上げた12万円に修正した。投資判断は「買い」を維持している。
オ・リンアLS証券研究員は9日のリポートで、「今年第1四半期の業績では、売上高と収益性の両方が改善され、国内法人の成長が際立った。第2四半期も国内法人の売上高は前年同期比で約20%増の約4000億ウォンになると予想される」と述べた。
続けてオ研究員は、「サンケア製品の繁忙期により、国内法人の営業利益率も前年同期比で改善され、15%程度になると見込まれる。また、中国法人の売上高は前年同期比で9.1%増の約544億ウォンになると予想され、繁忙期の効果により営業利益率も10%前半まで改善されるだろう」と分析した。
さらに、「米国法人は100億ウォン前半の売上高を記録する見込みで、営業赤字の規模は第1四半期と同程度になると推定される。ただし、第3四半期からは低い基準効果が本格化し、受注回復への期待感もあり、徐々に改善の流れが期待できる」と付け加えた。
また、「カナダ法人は第1四半期と大きく変わらない安定した流れが続く見込みで、既存のレガシー顧客の受注の空白をインディブランドが一部埋めていると把握されており、これに伴う製品ミックスの改善が期待される」と評価した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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