ハナ証券は、三星物産について、三星電子などの主要保有株式の価値が上昇しているにもかかわらず、現在の株価がそれを十分に反映していないとし、投資意見を「買い」と維持し、目標株価を従来の60万円から65万円に引き上げた。
キム・スンジュン研究員はこの日、リポートを通じて「三星物産の主要支配株式は106兆ウォンであり、現在のコンセンサス52兆ウォンとは大きな差がある」と述べた。
キム研究員は「最近株価が上昇したにもかかわらず、三星物産のバリュエーションは依然として低い。現在の三星電子の株価を反映すると、株価純資産倍率（PBR）は0.7倍である」とし、「他の持株会社（SK 1.4倍、SKスケア 3.3倍、ドゥサン 18.7倍、CJ 1.2倍）と比較しても大きく低い数値であり、時価総額10兆ウォン以上の建設会社（現代建設 1.7倍、三星E&A 1.8倍、大宇建設 2.4倍）と比べても低い」と評価した。
さらに「今年は四半期ごとに増加する利益、加速する半導体投資とそれに伴う売上成長の期待、大型原発や小型モジュール原発（SMR）などの原発受注推進、ラミアンの受注成長、アメリカの太陽光運営事業推進など、バリュエーションにプレミアムを付与するストーリーが豊富である」と説明した。
特にキム研究員は「第3四半期には原発に関するストーリーも存在する」とし、「第3四半期にはベトナムのチームコリア施工会社選定入札が行われる見込みであり、三星物産も入札に参加する可能性がある」と分析した。
また「ここに7月の対米投資に関連して、大型原発またはSMRがチームコリアの形で現れる場合、三星物産が注目される可能性がある」とし、「第4四半期にはルーマニアの大型原発受注も期待できる」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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