教保証券は、ハンミ薬品のグローバル技術輸出の成果と追加パイプラインの価値が注目されているとし、目標株価70万ウォンと投資意見「買い」を維持した。
正姫令教保証券研究員は、ハンミ薬品が最近、グローバル製薬会社イーライリリーとGLP-2系新薬候補物質「ソネペグルタウリド」の技術輸出契約を締結したと説明した。総契約規模は約1兆9000億ウォンで、ハンミ薬品は前金として1129億ウォンを受け取る予定である。
正研究員は、ソネペグルタウリドがハンミ薬品の長期持続型プラットフォーム技術であるラプスカバリーが適用された候補物質であり、現在グローバル臨床第2相が進行中であると述べた。さらに、リリーが炎症性腸疾患（IBD）治療薬事業の拡大に積極的に取り組んでいるため、関連前臨床データも今回の契約締結に好影響を与えたと分析した。
また、ハンミ薬品が年内に最低1件以上の技術移転を目指していることから、追加契約締結の可能性も高いと評価した。市場ではHM15275やHM17321などが次期技術輸出候補として挙げられており、特にHM17321は肥満治療薬の筋肉減少副作用を改善できる候補物質として注目されている。
正研究員は、年末にエペグレナタイドの発売と下半期にMASH治療薬エピノペグデュタイドの臨床第2b相結果発表も主要なモメンタムとして挙げた。彼は「業績改善と研究開発成果を考慮すると、現在の株価は下方リスクよりも上昇余力が大きい」と評価した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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