現地時間の2日、ウォールストリートジャーナル（WSJ）によると、スペースXは来週予定されているIPOで約1兆7500億ドルの企業価値を目指しており、近日中に公募希望価格の範囲などの関連情報を含む修正申告書を当局に提出する予定である。
スペースXは今年初めにイーロン・マスクの人工知能（AI）企業xAIを買収した後、約1兆2500億ドルの企業価値を認められた。このIPOの目標企業価値はそれより5000億ドル高い水準である。
ロイター通信によれば、スペースXは1株あたり公募価格を135ドルに固定し、全体の持分の5%未満である5億5560万株を売却して750億ドルを調達する計画である。これは一般的なIPOと比較して売却持分の割合は小さいが、調達規模は歴史的なものである。
ロイターは、投資家説明会と需要予測に先立って公募価格を固定することは非常に異例であると評価した。一般的にIPO企業は公募希望価格の範囲を最初に提示し、その後投資家の需要を反映して最終公募価格を決定し、需要が強い場合には希望範囲の上限またはそれを上回る価格に確定されることがある。
スペースXの今回のIPOは全量新株発行方式で進められる見込みである。そのため、公募資金はすべて会社に流入し、既存株主の保有株式の売却は行われない。調達資金はAIコンピューティング資源の拡大や衛星ネットワークの拡張などに活用される見込みである。
スペースXは今週後半にニューヨークで機関投資家を対象とした企業説明会を開催し、本格的な投資家募集に乗り出す予定である。事前に一部の投資家を対象に上場前の関心を事前に確認する「テスティング・ザ・ウォーターズ」会議も行ったとされる。
IPOの主幹事業務はゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが主導する。ゴールドマン・サックスは公募株の配分と資金の受け取り業務を総括し、モルガン・スタンレーは上場初日の株価安定を担当する安定化創出機関の役割を担う。バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、JPモルガンも共同幹事社として参加する。
スペースXは11日に公募価格を確定し、12日にナスダック市場で銘柄コード「SPCX」として取引を開始する見込みである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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