農協銀行は4000億円規模の新種資本証券を発行したと発表した。
今回の発行は、中東地域の地政学的リスクや韓国の第1四半期GDPの予想外の好調に伴う金利急騰など、内外の不確実性が増す中で行われた。
農協銀行は投資家とのコミュニケーションを通じてスプレッドを65bpに確定し、前年の発行スプレッド76bpより11bp低くした。bpは金利単位で、1bpは0.01%ポイントを意味する。
需要予測も成功した。当初の募集金額は3000億円だったが、機関投資家の需要が集中し、最終的に4000億円に増額された。最終発行金利は4.33%で、5年コールオプションが付与された永久債の構造である。
李尚善（イ・サンソン）農協銀行資金市場部門副行長は「金利変動が大きい市場環境でも積極的なIRと投資家基盤の拡大を通じて意味のある発行成果を得た」と述べ、「拡充された資本を基に先制的な資本比率管理と安定的な成長基盤を強化していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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