高麗亜鉛が米国の核心鉱物供給網の再編に対応するため、約2兆8000億ウォン規模の有償増資を断行する。 米国政府が合弁法人(JV)を通じて高麗亜鉛の持分約10%を間接確保する構造で、米国主導の脱(脫)中国レアアースサプライチェーンの核心パートナーとして急浮上したという評価だ。
高麗亜鉛は15日、取締役会を開き、普通株220万9716株を第3者割当方式で発行する有償増資を決めたと公示した。 発行価額は1株当り129万133ウォンで、基準株価対比9.77%割引された水準だ。 調達総額は約2兆8508億ウォンだ。
新株は米国との合弁法人である「Crucible JV」に全量配分され、発行株式は1年間保護預受される。 納入日は26日で、新株上場予定日は来年1月13日だ。 ただ、取引終結のための先行条件の充足と関係機関の協議によって日程は変更される可能性がある。
今回の有償増資で調達した資金は全額、他法人証券の取得に使われる。 高麗亜鉛は該当資金を米国子会社である「Crucible Metals Holdings」に出資する予定だ。 同社は米国テネシー州に統合非鉄金属製錬所を建設・運営する「Crucible Metals」を支配する法人だ。
公示によると、Crucible Metals Holdingsは、高麗亜鉛が持分100%を保有している子会社だ。 Crucible Metalsもこの持株会社を通じて高麗亜鉛が間接的に100%支配する。 ただ、実際の事業推進はCrucible JVを中心に、米国政府と戦略的投資家が参加する合弁構造で進められる見通しだ。
Crucible JVには米国政府が核心投資家として参加する。 米戦争省や商務省など、政府側が議決権基準で約40%水準の持分を保有する構造だという。 今回の有償増資でCrucible JVが高麗亜鉛新株を買収し、米国政府はJVを通じて高麗亜鉛持分約10%を間接保有することになる。 高麗亜鉛は別途、Crucible JVに約9.99%の持分を出資する計画だ。
今回の取引は、米政府の政策支援とも連携している。 米商務省は、高麗亜鉛の孫会社であるCrucible Metalsに対し、米半導体支援法（CHIPS and Science Act）によって、2億1000万ドル規模の補助金を支給する予定だ。 該当補助金はCrucible Metalsに直接支給され、米国商務省はこれに相応する規模のJV持分を取得する計画だ。
高麗亜鉛の米国製錬所総予想投資規模は74億3200万ドルで、10兆ウォン以上だ。 今回の高麗亜鉛の直接投資と有償増資で調達する金額、米国情報補助金以外にも米国政策金融支援貸出および財務投資家貸出などが含まれる。
高麗亜鉛は今回の有償増資と共に、Crucible JV及び米国政府、戦略的投資家と事業提携合意書を締結した。 これを通じて米国テネシー州統合非鉄金属製錬所構築プロジェクト管理、連邦・州政府許認可対応、安定的な原料供給源と販売先確保、核心鉱物供給網拡張協力を推進する計画だ。
一方、高麗亜鉛は16日、自己株式68万10株を焼却することにした。 これにより、発行株式総数は従来の1934万3263株から1866万3253株へと減ることになる。
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