スペースXが最近発表した四半期の売上の3分の1以上が、人工知能（AI）企業のアンストロピックからのものであることが明らかになった。長年スペースXの最大顧客であった米連邦政府を上回る数値である。
29日（現地時間）にブルームバーグ通信は、関係者の話を引用し、スペースXが最近の業績発表で言及した四半期売上の34.5%を占める単一顧客「カスタマーB」がアンストロピックであると報じた。
スペースXは20日に第3四半期の業績を発表し、AI事業部門でコンピューティングパワーを賃貸した単一顧客から全体売上の34.5%を得たと述べたが、顧客名は明示していなかった。
この発表により、アンストロピックは米政府を抜いてスペースXの最大顧客となった。
前四半期のスペースXの売上において、10%以上の割合を占めた顧客は、アンストロピック（34.5%）と政府機関合算で推定される顧客（16.6%）の2社のみであった。政府部門の割合は昨年の約20%からわずかに減少した。
アンストロピックが企業公開（IPO）のために提出した証券申請書（S-1）によれば、アンストロピックは2029年までにスペースXと最大1205億ドル（約160兆円）規模のコンピューティング賃貸契約を締結している。
契約された演算容量が完全に稼働する今年12月からは、毎月約31億ドル（約4兆1000億円）の賃貸料を支出することになる。アンストロピックはテネシー州メンフィスに位置するスペースXのデータセンターの演算資源を賃貸して使用しており、エンスケール・ラムダなど他の新興クラウド企業とも契約を結んでいる。
スペースXのAI事業部門は、前年対比161%急増した売上に支えられ、前四半期に初めて黒字転換に成功した。これにより、マスクは年末までにAI部門の年換算売上1000億ドル（約133兆8000億円）を達成するという目標に一歩近づいた。
しかし、市場ではウォール街がネオクラウド産業への投資熱を冷やしている中、スペースXが特定の顧客に過度に依存している点について懸念が示されている。アンストロピックは2027年初頭以降、90日前の事前通知のみで契約を解除できるオプションを保有しており、契約終了時にはスペースXの業績に影響が避けられない。
マスクは自社の事業構造が他のネオクラウド企業とは異なるとし、市場の懸念を一蹴した。
彼は最近、自身のエックス（X・旧ツイッター）を通じて「債務市場はAIデータセンターと無関係な相当な売上がないすべての企業への資金アクセスをほぼ完全に遮断した」とし、「200社以上のネオクラウドが『小魚レベル』（guppy-level）の淘汰・統合を経験するだろう」と主張した。スターリンクサービスと宇宙発射体という確固たる本業の売上を持つため、スペースXは安全であるという論理である。
それでも債券市場の不安感はそのまま反映されているようだ。ブルームバーグは、技術企業のデフォルトリスクを示す信用デフォルトスワップ（CDS）プレミアムが急騰しており、スペースXのCDSプレミアムも266.5bp（1bp=0.01%ポイント）を記録し、今年初めの取引開始以来の最高値を更新したと伝えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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