29日(現地時間)のニューヨーク証券取引所(NYSE)では、ダウ・ジョーンズ30産業平均指数が前日比132.54ポイント(0.25%)下落し、5万2342.56で取引を終えた。スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)500指数は23.59ポイント(0.30%)下落し、7720.39で、テクノロジー株中心のナスダック総合指数は365.13ポイント(1.38%)下落し、2万6184.72でそれぞれ取引を終えた。
この日の市場下落を主導したのはアルファベットであった。前日の取引終了後に発表された第3四半期の業績が市場予想を下回り、AIインフラ投資に伴う現金支出が急増したことが投資心理を冷やした。
アルファベットの株価は12.64%急落し、1日で時価総額約5000億ドルが消失した。AI投資の拡大が実際の利益につながるかどうかに対する疑念が高まり、テクノロジー株全般に売りが広がった。
サイバーセキュリティ企業フォーティネットとクラウドソフトウェア企業サービスナウは、業績発表後にそれぞれ20%以上下落した。データセンター用光学部品の企業マーベルテクノロジーも、買収交渉のニュースが伝えられ、13%以上下落した。
半導体株も弱含みであった。フィラデルフィア半導体指数は1.42%下落し、4日連続の上昇を終えた。マイクロンは4.98%、AMDは2.08%それぞれ下落した。
一方、医薬品株と中小型株は相対的に健闘した。肥満治療薬の販売好調により年間売上予想を上方修正したイーライリリーは6.63%上昇した。抗がん剤『キイトルーダ』とヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン『ガーダシル』の販売好調により市場予想を上回る業績を発表したメルクも3.83%上昇した。
中小型株中心のラッセル2000指数は1.01%上昇した。大手テクノロジー株に集中していた投資資金が他の業種に移動する循環的な流れが見られる。
投資銀行ベアードのロス・メイフィールド投資戦略アナリストはロイターに対し、「リスク回避の心理が強い日にも小型株が健闘するということは、AI投資への懸念が市場全体の問題に拡大していないというポジティブな信号である」と述べ、「AI関連株以外にも投資する価値のある分野は十分にある」と分析した。
アメリカの経済指標もまちまちの動きを見せた。アメリカ商務省によると、今年第3四半期の国内総生産(GDP)増加率速報値は年率3.4%で、2四半期の成長率2.2%を上回った。企業投資と消費支出の増加が成長を支えた。
一方、連邦準備制度(Fed・連邦準備理事会)が重視する物価指標である9月の個人消費支出(PCE)価格指数は前月比0.5%上昇し、8月の上昇率(0.3%)よりも上昇幅が拡大した。前年同月比の上昇率も3.4%から3.6%に高まった。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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