SKハイニックスは、人工知能（AI）メモリ市場の歴史的な好況の中、長期供給契約に基づく事業構造への転換を進めている。6世代高帯域幅メモリ（HBM4）を主力製品に切り替え、グローバル顧客との長期契約を拡大することで、2029年までにDRAMとHBMの供給量が事実上すべて販売される見通しである。3四半期には歴代最大の実績を記録し、中長期的な需要も確保し、安定した成長基盤を築いたと評価されている。
28日、SKハイニックスによると、今年4四半期のHBM4の出荷量と売上比率は、従来の主力製品であるHBM3Eを上回る見込みである。3四半期からHBM4の量産と出荷を拡大し、主要顧客との来年のHBM供給量と価格交渉も終了した。清州M15X工場の生産能力を年末まで最大限に引き上げ、増加する需要に対応する計画である。
HBM4の歩留まりは当初の目標を上回った。SKハイニックスはこの日、実績発表のカンファレンスコールで「HBM4の全工程と後工程の歩留まりは業界最高水準であり、計画よりも高い歩留まりを確保したため、目標を上方修正した」と説明した。同社はHBM4の販売拡大と歩留まり改善により、来年のHBM売上と利益が今年より大幅に増加する見込みである。
長期契約による安定した需要確保の基盤も整った。SKハイニックスは「確保した長期供給契約（LTA）量と顧客との協議中の需要を総合すると、2029年までの今後3年間のDRAMとHBMの供給量は事実上すべて完売状態である」と述べた。
現在、グローバルクラウドサービス事業者（CSP）を含む主要顧客14社と長期供給契約を締結している。確定した契約量は2027年と2028年の全生産能力の50％以上である。契約期間は通常5年であり、一部の顧客とは期間延長の議論も先行して進めている。
HBMの需要は供給可能量の2倍を上回っている。一部の顧客が製品ごとの積層段数を調整しているが、全体の需要と供給計画には影響がないと同社は説明している。SKハイニックスはHBM4の比率拡大とコスト競争力の改善により、過去のメモリ好況を超える収益性を維持できると期待している。
メモリ供給不足は2030年まで続く見通しである。AIデータセンターへの投資はグローバルビッグテックだけでなく、一般企業や国家単位のソブリンAIにも拡大しているが、新たな生産施設の構築や先端プロセスへの転換には相当な時間が必要である。同社は供給状況を考慮した来年の需要増加率をDRAMで20％台中盤、NANDで10％台後半と予想している。
生産施設への投資も拡大する。来年、龍仁半導体クラスターの第一生産施設の量産準備と先端プロセスへの転換のための設備投資を本格化する計画である。来年の投資規模は前年に比べて大幅な増加が見込まれる。ただし、工場建設とは別にクリーンルームの開放と設備の搬入は顧客の需要に応じて段階的に進める方針である。
また、次世代技術開発にも加速をかけている。昨年2四半期にHBM4Eのサンプル供給を終え、顧客評価を進めており、顧客ごとのAIシステムに合わせたカスタマイズHBMも開発中である。DRAMでは4F²（フォーフスケア）構造と3次元（3D）DRAM技術を準備している。NAND分野では中長期的にAI推論用高帯域幅フラッシュ（HBF）の開発を推進している。
郭魯正SKハイニックス最高経営責任者（CEO）はこの日、カンファレンスコールで「6四半期連続で史上最大の実績を更新しているが、より注目すべき点は、こうした実績を支える事業環境が変わってきていることである」と述べ、「技術競争力によって築いた顧客の信頼が長期契約につながり、中長期的な需要に対する可視性が高まり、安定した収益性を確保する環境も整いつつある」と強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
