新永証券は、韓国コルマについて、顧客企業の輸出地域の多様化とスキンケアの受注拡大により季節性が緩和されているとし、目標株価を従来より13%引き上げた18万円とした。投資判断は「買い」を維持している。
イ・ギョソク新永証券研究員は、この日発表したリポートで「季節性の影響が弱まると期待できる時期である」と述べた。
第3四半期の売上高については、「単独基準で前年同期比35%増の4347億ウォン、営業利益は52%増の674億ウォンで、営業利益率は15.5%を見込んでいる」と予測した。
同研究員は「一部の顧客企業が容器の供給問題を抱えていると認識しているが、外形成長を損なうレベルではないと判断している」とし、「顧客企業の容器メーカーの多様化により、関連現象は再発しないと予想している」と説明した。
また、「米国法人の売上高は前四半期比でわずかに増加し186億ウォンを見込んでいる」とし、「顧客企業の受注は増加しているが、有意義な成長を期待するには早い時期であると判断している」と評価した。
さらに、「第4四半期は堅調な顧客企業のオーダーと低下した基準が相まって、年間で最も高い単独売上成長率を示すと予想している」とし、「残業や特別勤務の投入度合いによって差はあるが、稼働日数が第3四半期より多く、売上創出に好意的な四半期であると判断している」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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