ハナ銀行は、企業最高経営者（CEO）と役員を対象に、カスタマイズされた総合資産管理ソリューション「C-Level 退職年金専用コンサルティング」を実施すると発表した。
今回のサービスは、退職年金の運用だけでなく、退職時の税金や経営成果給の活用、退職後の資産管理までを総合的に相談したい資産家のニーズを反映している。
ハナ銀行は、△役員退職金に関する税務・節税相談 △退職年金の運用および年金受給相談 △企業向けのカスタマイズ退職年金コンサルティング △経営成果給確定拠出型（DC）退職年金コンサルティングなどを提供する。また、外国人CEOや役員向けの英語提案書もサポートする。
総合資産管理が必要な顧客には、資産規模や特性に応じた金融資産ポートフォリオ管理、高額資産家向けコンサルティング、不動産投資アドバイス、相続・贈与および企業継承、信託を活用した相続設計などを提供する。役員個人の退職年金と資産管理から所属企業の退職年金制度までを一緒にコンサルティングする計画である。
ハナ銀行の関係者は、「最高経営者の退職年金管理は、制度や税務、退職後の資産管理を一緒に検討する必要がある専門的な領域である」と述べ、「差別化された年金コンサルティングサービスを継続して提供する」と語った。
ハナ銀行は、人工知能（AI）に基づく年金投資ソリューションやロボアドバイザー（RA）委任サービスなど、顧客のライフサイクルや投資傾向に応じた年金資産管理体制を強化している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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