生成型AI競争が3年目に突入し、実使用市場の主導権は中国のオープンソースモデルに完全に移行した。アメリカは最高性能モデルの優位性を維持しているが、市場シェアでは低価格攻勢に押され、反撃カードを見出せていない。
10日、IT業界によると、複数のAIモデルを一つのAPIで仲介するプラットフォーム「オープンルーター」が集計した8月5日基準の週次トークン使用量上位10モデル中8モデルが中国製で占められた。ChatGPT、ジェミナイ、クローズなどが広く知られているが、グローバルトークン使用量の60%が中国モデルに集中していることが明らかになった。
この日の集計でも上位10モデル中8モデルが中国製であり、上位10モデル中の中国モデルのシェアは88.4%に達した。
1位のDeepSeekのコーディング特化モデル「V4フラッシュ」は、週次で6兆9200億トークンを処理し、シャオミ・テンセントモデルが続いた。アメリカモデルはOpenAIの「GPT-5.6ルナ」とNVIDIAの「ネモトロン3ウルトラ」の2つのみが名前を挙げた。
昨年6月時点ではオープンルーターのトークンシェアはアメリカ74%、中国20%だったが、今年6月の最終週には中国48%、アメリカ20%に完全に逆転した。7月には上位5モデルを中国モデルがすべて占め、全体のルーティングトラフィックにおける中国の割合は60%を超え、アメリカ企業が処理するトークンのみを見ても中国製モデルの割合が一時63%に達することもあった。
背景には圧倒的な価格差がある。DeepSeek V4フラッシュの出力トークン単価は100万個あたり0.28ドルで、Anthropicの最上位モデル「クローズオペラス4.8」（25ドル）より99%低い。Zhufu AIのオープンソースモデル「GLM-5.2」は開発プラットフォームBurselで1ヶ月足らずで使用量が50倍近く増加したが、運営費がアメリカの競合モデルの20%程度でありながら、性能は安定しているためである。実際、AIエージェントスタートアップのLindyはAnthropicモデルからDeepSeekに切り替え、数百万ドルを節約した。
このような低価格戦略を支えるのは、中国の圧倒的な国内需要である。中国国家データ局によると、中国国内のAIトークン処理量は1日あたり140兆個で、2024年初頭に比べ約1400倍増加した。国内で確保した規模の経済が、海外向けオープンソースモデルの超低価格供給を可能にする構造である。
低価格攻勢に対抗するアメリカ側の反撃もままならない。オープンウェイトモデルで中国に対抗しようとするスタートアップArcy AIは、最近の資金調達で5000万ドルを集めるにとどまった。主要ベンチャーキャピタルが「オープンウェイトモデルの成功が、すでに投資したOpenAI・Anthropicの企業価値を損なう可能性がある」との理由で投資を躊躇しているためだと業界では説明されている。閉鎖型モデルに賭けた資本が、逆にオープン型陣営の反撃を阻む構造的ジレンマである。
単一フロンティアモデル陣営では、Anthropicがなんとか健闘している。トークン処理量は中国に大きく劣るが、収益性指標は異なる。オープンルーター実現平均基準でクローズオペラスのトークン単価はDeepSeek V4フラッシュの23倍であり、出力定価基準では139倍まで開く。処理量を譲っても、売上の相当部分は守っていることを意味する。
市場優位性を背景にDeepSeekは年内に中国株式市場への上場を目指しているとされる。しかし、6日には逆にAPI価格を大幅に引き上げると予告した。超低価格政策が利用者急増に伴う演算資源の負担により持続困難になったためであり、上場を前に収益性確保が急務となったとの分析がある。アリクラウド・テンセントクラウド・Zhufu AIなども最近相次いで価格を引き上げており、中国発の価格破壊競争が頂点を過ぎたとの見通しも出ている。
国内企業の計算は複雑である。SKテレコムは先月29日に公開した自社モデル「A.X K2」をQ1、DeepSeek、GLM、キミなど中国モデルと同等の性能を目指して設計したと明らかにしたが、実使用価格競争力が鍵である。NAVER・カカオなど他の大手プラットフォームも中国オープンソースモデルと比較して客観的優位指標を示していない状態である。
一方、政府は12日に独自AIファウンデーションモデル（独パモ）事業の2次選定結果を発表する予定である。性能は追いつくが価格は中国と競争しない現在の戦略が市場で通用するかどうかは、2次選定結果後に見極められる見込みである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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