光モジュール、次なる戦略資産として中国が掌握

アメリカは中国製の光モジュールの輸入禁止を検討している。しかし、中国はそれを嘲笑している。アメリカがそのような行動を取ることはないと計算しているからだ。光モジュールは、米中の覇権戦争における新たな戦線となった。

光モジュールは、AIデータセンターにおいてGPUとGPU、サーバーとサーバーを超高速で接続する重要な部品である。AI半導体をいくら確保しても、光モジュールが不足すればデータセンターはその性能を発揮できない。AI産業において、光モジュールは半導体と同等の重要なインフラとなっている。

中国はすでにこの市場で圧倒的な存在感を示している。中国の業界によれば、グローバルな上位10社の光モジュールメーカーのうち7社が中国企業であり、出荷量ベースの市場シェアは約70%に達している。代表的な企業には中際旭創、新易盛、天孚通信などがある。これらの企業は現在、最高仕様の800Gおよび1.6T級の超高速光モジュールを大量生産し、アメリカのビッグテック企業のAIデータセンター構築を支えている。

中国企業の競争力は、単に価格が安いからではない。光モジュール産業は、素材、光チップ、パッケージング、組立、テストまで複雑なサプライチェーンが有機的に結びついている。中国はインジウム原料の確保からイン化インジウム（InP）ウェハ、光素子、光モジュールの生産までをつなぐ産業エコシステムを構築している。大量生産システムが確立されており、顧客向けの製品開発速度も速い。アメリカ企業の技術力は優れているが、中国企業は生産規模とサプライチェーンで圧倒的な優位を占めている。

特に注目すべきはイン化インジウムである。イン化インジウムは、高速光通信用のレーザーと光検出器を製造するための重要な素材である。AIデータセンターで使用される800Gおよび1.6T級の光モジュールは、ほとんどがイン化インジウムベースの光素子を使用している。中国は世界最大のインジウム生産国であり、精製国でもあり、これを基にイン化インジウムのサプライチェーンでも強力な影響力を持っている。アメリカ企業が最も懸念しているのもこの部分である。

実際、昨年5月、ドナルド・トランプ米大統領の中国訪問に同行した経済使節団には、アメリカの光通信企業コヒレントのジム・アンダーソンCEOが参加していた。外信によれば、コヒレントはイン化インジウムのサプライチェーン確保を目的としてトランプ大統領に同行したという。また、別のアメリカの光通信企業ルーメンタムのマイケル・ハルストンCEOも最近、イン化インジウムの供給不足が今後AI産業の最大のボトルネックになる可能性があると警告した。彼は、イン化インジウム不足はメモリ半導体不足よりもさらに深刻な状況を引き起こすと明言した。

このような状況を見越している中国の業界は、「アメリカは結局、中国製の光モジュール禁輸措置を実行できないだろう」と反応している。中国のある証券会社のリサーチチームは、「このような措置が実現する可能性はほとんどない」と断言している。

アメリカの対中技術制裁と高率関税に対抗して、中国は昨年、希土類でアメリカの急所を突いた。再生可能エネルギーや電気自動車、先端兵器産業の命綱を握る資源であった。

AI産業が発展する中、今やAIデータセンターが国家競争力を左右する時代となった。そして、そのデータセンターの命綱を握っているのは再び中国である。光モジュールとイン化インジウム、中国が掌握した新たな戦略資産である。

* この記事はAIによって翻訳されました。

亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信、翻案、配布することは禁じられています。