グローバルスマートフォン市場は出荷量が減少したにもかかわらず、平均販売価格（ASP）の上昇に支えられ、2四半期の売上高が過去最高を記録した。人工知能（AI）時代におけるメモリ価格の急騰により、スマートフォンメーカーは次々と製品価格を引き上げ、市場は「量の競争」から「価値の競争」へと急速に移行している。
アップルとサムスン電子はプレミアム製品の販売拡大と原価競争力を背景に成長を続けている一方で、中低価格製品の比率が高い中国メーカーは原価負担と需要減少の二重苦に直面している。
5日、市場調査会社カウンターポイントリサーチによると、今年2四半期のグローバルスマートフォン市場の売上高は前年同期比7%増の1090億ドルを記録し、2四半期として過去最高を更新した。同期間の出荷量は減少したが、ASPは前年より17%上昇し400ドルを記録し、売上増加を牽引した。ASPも2四半期として過去最高水準である。
市場構造も急速に変化している。過去には出荷量の拡大が成長の鍵であったが、現在はプレミアム製品の比率拡大と価格引き上げが業績を左右する構造に変わってきているとの分析がある。AIサーバー需要の拡大に伴うメモリ供給不足と部品価格の上昇が続く中、スマートフォンメーカーも原価負担を製品価格に反映するケースが増えている。
シルピ・ジャインカウンターポイントリサーチ責任研究員は「グローバルスマートフォン市場は出荷量よりも価値成長が核心的な動力として位置づけられる局面に入った」と述べ、「エントリー市場は縮小し、原価負担が増大する中で、メーカーは量の拡大ではなくプレミアム製品の販売と高容量モデルの比率拡大に集中している」と分析した。続けて「分割払いと下取りプログラムの拡大を通じて、新興市場でもプレミアム製品のアクセス性を高めている」と説明した。
最も大きな恩恵を受けた企業はアップルであった。アップルは2四半期の売上シェア49%を記録し、過去最高水準を達成した。売上は前年同期比22%増加し、出荷量とASPもそれぞれ13%、8%増加した。
iPhone17シリーズの販売好調が業績を牽引した。特に基本型iPhone17とiPhone17プロマックスの販売が期待以上を記録し、プレミアム製品中心の販売構成が維持された。競合他社がメモリ価格の上昇を理由に製品価格を大幅に引き上げる中、アップルは主要モデルの価格を維持し、市場シェアの拡大にも成功した。
タルン・パタクカウンターポイントリサーチリサーチディレクターは「アップルはメモリ供給難の影響を相対的に受けにくく、原価上昇も自社で吸収しながら価格競争力を維持した」とし、「中国やヨーロッパ、新興市場での成果が顕著であり、Androidメーカーの価格引き上げにより相対的競争力がさらに際立った」と評価した。
サムスン電子も安定した成長を続けた。サムスン電子は売上シェア16%で2位を記録した。売上と出荷量はそれぞれ9%増加し、ASPは前年と同水準を維持した。Galaxy Aシリーズの堅調な販売が出荷量の増加を牽引し、Galaxy S26シリーズの販売好調がプレミアム製品の業績を支えた。中東・アフリカと北米市場で二桁成長を記録した点も業績改善に寄与した。
特にサムスン電子は半導体やディスプレイなどの核心部品を自社調達する垂直統合構造を基に、原価上昇の影響を競合他社よりも効果的に吸収した。一部製品群のみ選択的に価格を調整しながらもASPを安定的に維持し、出荷量と収益性を同時に確保したとの評価がある。
一方、中国メーカーは原価負担が業績悪化につながった。シャオミは上位5ブランドの中で出荷量減少幅が最も大きかった。出荷量は26%、売上は17%減少したが、ASPは13%上昇した。しかし、エントリー・中低価格製品の比率が高い事業構造のため、メモリ価格上昇の負担をそのまま抱え込み、価格引き上げが需要減少につながり、ASP上昇の効果が出荷量減少を補えなかった。
オッポとビボも状況は似ていた。両社ともASPはそれぞれ9%、13%上昇したが、売上はそれぞれ10%、11%減少した。特にビボは上位企業の中で最も高いASP上昇率を記録したが、価格感受性の高い市場比率が大きいため、販売減少を防ぐことはできなかった。業界では両社とも製品ポートフォリオをプレミアム中心に再編し、収益性改善に集中していると見られている。
下半期もこの流れが続くと予想される。AIメモリ供給不足と部品価格上昇が当面続く可能性が高いため、スマートフォンメーカーの価格引き上げとプレミアム中心の戦略も継続するとの分析がある。需要よりも供給が市場のより大きな制約要因として作用し、半期にはスマートフォン出荷量の減少幅がさらに拡大する可能性がある。これにより、平均販売価格も当面上昇傾向を続けると予想される。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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