30日（現地時間）に発表されたウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、創業者のレオポルド・アシェンブレナーは投資家に送った書簡で「今月は皆さんを失望させてしまった」と述べ、7月の損失状況を説明した。
シチュエーショナル・アウェアネスは、借り入れた資金も活用してAI関連株に集中投資してきた。しかし、7月に入ってAI関連株が急落し、損失が急速に拡大したため、貸し手からのマージンコールに対応するために現金確保に乗り出した。
最終的に、同社は保有株の大部分をケン・グリフィンが率いる投資会社シタデルに売却した。アシェンブレナーは「現在、投資資産において借り入れた資金を利用するレバレッジは全て排除した」と明らかにした。
7月には大きな損失を出したが、今年全体では依然として約80%の収益率を記録している。今年初めの収益が非常に大きかったためである。5月末までに、このファンドの今年の収益率は約270%に達していた。
アシェンブレナーは「株価の下落に賭ける空売り投資家がファンドの主要投資銘柄を狙ったため、損失がさらに拡大した」と主張した。彼は今回の状況を預金者が一斉に資金を引き出す『バンクラン』に例えた。
上場株はほとんど処分したが、AI企業『アンソロピック』などの未上場企業への投資は維持している。
シチュエーショナル・アウェアネスは設立から約2年で運用資金を200億ドル（約28兆5000億円）以上に増やした新興ヘッジファンドである。専門的な投資経験がなかったアシェンブレナーは、AI関連企業に攻撃的に投資し、急速に市場の注目を集めた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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