30日(現地時間)、ニューヨーク証券取引所(NYSE)でダウ・ジョーンズ工業株30種平均は前日比613.92ポイント(1.19%)上昇し、5万2208.06で取引を終えた。
スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)500指数は121.48ポイント(1.66%)上昇し7437.63、テクノロジー株中心のナスダック総合指数は679.24ポイント(2.78%)急騰し、2万5122.18で終了した。S&P500の11業種のうち7業種が上昇し、テクノロジー株が5.2%上昇して上昇を主導した。
この日の市場上昇を牽引したのはマイクロソフトであった。マイクロソフトの株価は15%以上急騰し、18年ぶりの最大の1日上昇率を記録した。1日で時価総額が約4500億ドル増加し、米国市場史上単一企業として最大の増加幅を記録した。
マイクロソフトが市場予想を上回る売上とクラウド事業の成長見通しを示し、資本支出が予想よりも少なかったことが投資心理を高めた。巨額のAI投資にもかかわらず、実際の売上とキャッシュフローの維持が期待されるようになった。最近、アルファベットやテスラなどの大規模なAI投資とキャッシュフローの悪化によって高まっていたいわゆる『AI過剰投資』の懸念もやや和らいだ。
半導体株も一斉に急反発した。フィラデルフィア半導体指数は8.2%上昇した。マイクロンは18%、サンディスクは26%、AMDは13%それぞれ急騰した。最近のAI投資の負担と中国の半導体企業の技術進展への懸念から急落していた半導体株に対して、安値買いが大規模に入った。
一方、メタはAI投資の負担が再び浮上し、下落した。メタの第2四半期のフリーキャッシュフローは7億8400万ドルで、前年同期比91%減少した。データセンターとAIインフラの構築に巨額の資金を投入した影響である。
前日、証券市場を圧迫していた米連邦準備制度(Fed・連邦準備理事会)の金利引き上げ懸念は続いている。米国の30年物国債金利は取引中に5.2444%まで上昇し、2007年以来約19年ぶりの高水準を記録した。10年物国債金利も4.67%前後まで上昇した。
ただし、金利引き上げに対する市場の懸念は前日よりやや和らいだ。シカゴ商品取引所(CME)のフェドウォッチによると、市場が反映した9月の連邦公開市場委員会(FOMC)の金利引き上げの可能性は59%で、1週間前の82%から低下した。
この日発表された経済指標も金利引き上げ懸念を一部和らげた。米国の6月の個人消費支出(PCE)価格指数は前年同月比3.7%上昇し、5月の4.1%から鈍化した。変動性の高い食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数の上昇率も3.3%を記録した。
米国の第2四半期の国内総生産(GDP)は年率換算で1.5%増加し、市場予想の2.1%を下回った。ただし、消費支出は3.2%、企業の設備投資は15.2%増加するなど、内需は比較的堅調な様子を見せた。
国際原油価格は最近の急騰による負担と中東の海上輸送路の安全を強化しようとする動きにより下落した。ブレント原油は1バレルあたり89.03ドル、米国のウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)は83.59ドルで取引を終えた。
取引終了後に業績を発表したアマゾンは、時間外取引で約8%上昇した。アマゾンウェブサービス(AWS)の第2四半期の売上が37%増の422億ドルを記録し、予想を大きく上回った影響である。一方、アップルは売上と純利益が市場予想を上回ったが、サービス部門の売上が期待を下回り、時間外取引で約4%下落した。
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