グローバルな肥満治療薬市場の競争構造が急速に再編成されている。単なる体重減少効果を超え、投薬の利便性、維持療法、代謝疾患の同時治療の可否などに競争の軸が移っている。すでにノボノディスクの『ウィゴビ』とイーライリリーの『マウンザロ』が市場を先占している中、後発企業は製剤と作用機序を差別化する戦略で突破口を模索している。
21日、製薬・バイオ業界によると、最近の肥満治療薬開発競争は『どれだけ体重を減らすか』から『どれだけ快適に、長く、安全に管理できるか』に焦点が移っている。特に長期投与が避けられない肥満治療の特性上、投薬周期の短縮、服薬遵守の改善、筋肉量の減少を最小限に抑えることが重要な競争要素として浮上している。
国内企業もこの流れに合わせて差別化された技術の確保に加速をかけている。単一機序から脱却し、多重ホルモンを同時に調整する『多重作用薬』や、投薬回数を減らした長期持続型製剤の開発が代表的である。これを基に、グローバル製薬会社との技術移転や共同開発の機会も積極的に模索している。
韓米薬品は『筋肉を増やし、脂肪を減らす』肥満治療薬の方向性を示した。同社が開発中の『HM500197』は、体脂肪を減少させながらも筋肉量を増加させる二重作用機序に基づいている。既存のグルカゴン様ペプチド(GLP)-1系治療薬で指摘されていた筋肉量減少の問題を補完するアプローチである。この他にも、同社はエペグレナチド、三重作用薬『HM15275』、および『HM17321』などで肥満治療薬のポートフォリオを拡大している。
大元製薬は、米国のファーマースバイオサイエンスと共同開発中の四重作用薬『DW-4321』で差別化を図っている。DW-4321はGLP-1、胃抑制ペプチド(GIP)、グルカゴン(GCG)受容体にガストリン受容体を追加した4重機序薬で、既存の三重作用薬に比べて体重減少効果が前臨床で約50%高いと同社は説明している。
投薬の利便性を前面に押し出した製剤革新も加速している。インベントジラボはセマグルチドを基にした月1回の長期持続型注射剤『IVL3021』を開発中である。同社によると、この候補物質は月1回の投与だけで体重減少効果が維持され、ウィゴビの反復投与群に比べて優れた体重減少効能を確認した。
業界では今後の肥満治療薬市場の勝負が『多重作用薬+長期持続型』の組み合わせで分かれると見ている。単なる体重減少を超え、糖尿病、脂肪肝、心血管疾患などの併存疾患を同時に管理する『代謝疾患統合治療薬』へと進化しているとの評価がある。
ある業界関係者は『グローバルなビッグファーマが市場を先占したが、まだ満たされていない需要が明らかであるため、投薬の利便性と機序の差別化に成功した企業には十分な機会がある』とし、『国内企業も技術力を基に存在感を拡大できる局面である』と述べた。
一方、市場調査機関アイキュビアによると、2030年までにグローバルな肥満治療薬市場が2000億ドル（約306兆円）に成長すると予測されている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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