サムスン電子は下半期に高帯域幅メモリ（HBM）の供給拡大に向けた動きを開始する。人工知能（AI）サーバーの需要拡大に伴い、メモリ供給不足が続く中、NVIDIA中心のHBM供給戦略をAMDやブロードコム、グーグルなどの主要AI半導体顧客に広げる方針が重要な課題となっている。
21日、業界によると、サムスン電子は最近終了したデバイスソリューション（DS）部門のグローバル戦略会議で、下半期のHBM供給拡大と長期供給契約戦略を重点的に検討した。この会議では、HBM3E供給の拡大と次世代製品であるHBM4・HBM4Eの量産および顧客ごとの数量配分策が主要議題として扱われた。
サムスン電子は今年下半期のHBM事業の重心を供給拡大と顧客の多様化に置いている。HBMは複数のDRAMを垂直に積み重ねてデータ処理速度を向上させる高性能メモリであり、AIアクセラレーターや高性能コンピューティング（HPC）サーバーに必須の要素となり、グローバルメモリ市場の最大の成長軸として浮上している。
最も注目すべきポイントはNVIDIA向け供給の拡大である。NVIDIAはAI GPU市場の絶対的な強者であり、HBM需要を事実上主導している。サムスン電子がNVIDIAの供給網での地位を広げることができれば、HBM競争力の回復を象徴する成果となるだろう。
ただし、サムスン電子はNVIDIA一社に依存しない戦略も並行して進めると見られる。AMDはAIアクセラレーターMIシリーズにHBMを搭載する主要顧客である。ブロードコムはグーグルなどのビッグテック向けにカスタマイズされたAIチップを設計する重要なパートナーであり、HBM需要と直接関連している。グーグルもTPUなど自社のAI半導体エコシステムを拡大しており、サムスンの潜在的な顧客として挙げられている。
業界では、サムスン電子がこれらの顧客を対象にHBM3EとHBM4の供給時期、仕様、価格、長期数量契約を調整する見込みである。AI半導体市場がGPU中心からカスタマイズ半導体や自社AIアクセラレーターへと拡大する中で、HBM顧客構造もより複雑化している。長期供給契約は顧客に安定した調達を提供し、サムスン電子には需要の可視性と投資の安定性を高める手段として重要性が増している。
HBM4とHBM4Eも下半期戦略の中心である。サムスン電子はHBM4の量産出荷に続き、次世代製品であるHBM4Eのサンプル出荷も進めており、次世代HBM競争に加速をかけている。HBM4以降はメモリ性能だけでなく、ベースダイ、パッケージング、発熱制御、ファウンドリ連携能力など総合的な競争力が重要となる。
サムスン電子には反転が必要な時期である。サムスンはDRAM市場の強者であるが、HBM市場ではSKハイニックスがNVIDIA供給を前面に出して主導権を握ってきた。サムスン電子が下半期のHBM供給拡大と顧客の多様化に成功すれば、メモリ1位の体面を回復するだけでなく、AI半導体市場での反撃の基盤を築くことができる。
ファウンドリとのシナジーも注目ポイントである。HBM4以降の製品はベースダイ性能が重要になり、メモリとロジック技術の結合がさらに大きくなると予想される。サムスン電子はメモリとファウンドリの両方を持つ総合半導体企業であり、顧客ごとのカスタマイズAIチップ需要が拡大するにつれて、メモリ供給とパッケージング、ファウンドリ協力を組み合わせた戦略を提案できる強みがある。
業界関係者は「AIサーバー需要が増加する中で、HBMはもはや特定の顧客一社の問題ではなく、複数のAI半導体顧客に同時に対応しなければならない市場になった」と述べ、「サムスン電子は下半期のHBM供給拡大と顧客の多様化を通じて主導権回復を狙うだろう」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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