ハナ証券は6日、現代コーポレーションのエネルギー商用部品事業が回復基調にあるとし、目標株価を15.2%引き上げて3万8000ウォンとした。投資判断は「買い」を維持する。
ハナ証券のユ・ジェソン研究員は「第1四半期の業績は市場予想を上回り、鉄鋼などの不振部門も回復傾向にある」と述べた。
また、「石油化学部門の一時的な利益増加を考慮すると、第2四半期以降は利益成長がやや緩和されるが、年間を通じて増益傾向が続く見込み」とし、「今年の予想実績に基づく株価収益率（PER）は4.5倍、株価純資産倍率（PBR）は0.5倍」と予測した。
第1四半期の売上高は2兆1000億ウォンで、前年同期比11.6%増加した。ユ研究員は「為替が有利に働き、事業全体で成長が見られた」と分析した。
さらに、「鉄鋼は米国の関税などの影響で前年より縮小したが、昨年を底に回復基調にある」とし、「乗用車はCIS地域の需要減少を中南米や中東で補い成長している」と説明した。
「エネルギー商用部品は堅調な電力機器需要を背景に配電変圧器の業績が増加し、前四半期の関税影響による一時的な売上空白が解消され、成長基調に転じた」と付け加えた。
特に「中東紛争など地政学的問題が不確実性要因として浮上しているが、主要事業部門の業績は安定した成長を続けている。今年も新事業への進出を継続し、中長期的には株主還元政策の強化も期待できる」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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