新韓銀行は10日、去る7日に日本サムライ債券市場で計400億円規模の転換債券発行に成功したと明らかにした。発行過程で投資家の関心が集中し、発行規模が当初計画比100億円増額された。
サムライ債券は、日本の債券市場で外国企業や政府が発行する円建て債券である。今回発行された債券の満期と金利は、△2年（1.322%）△3.25年（1.556%）△5年（1.732%）だ。
今回の発行はサムライ債券市場初の転換債券で、日本の転換債券に対する関心が高まる中で初めての試みという点で意味が大きい。転換債券は、炭素排出量の削減や環境への影響を縮小する企業への資金調達を目的として発行するESG（環境・社会・ガバナンス）債券の一種である。
調達された資金は、国際転換金融基準に基づき、高炭素産業のエネルギー効率改善、エコ転換プロジェクトなど持続可能性強化のための用途に限定して使用される予定だ。
新韓銀行関係者は「日本資本市場で定期的に債券を発行し、現地投資家の高い信頼と関心を確認することができた」として「今後も財務的成果と資本安定性を基盤に海外投資家との関係を持続強化する」と明らかにした。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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