[双龍自、ソウル回生裁判所に再生計画案の提出…回生債券の6.79%のみ現金返済]
双龍自動車は最終買収予定者に選定されたKGコンソーシアムとの投資契約内容を反映した回生計画案をソウル回生裁判所に提出したと27日、明らかにした。
回生計画案の主要内容は、KGコンソーシアムの買収代金3355億ウォンを返済財源とした債務返済計画と最終買収予定者の持分率保障のための株主の権利変更案だ。
詳細には返済対象債権は8186億ウォン（未発生求償債権を除く）で、このうち、回生担保権は2370億ウォン、租税債権は515億ウォンで、関連法によって全額返済する。 大株主のインド·マヒンドラの貸与金および求償債権1363億ウォンを除いた回生債権3938億ウォンの6.79%は現金返済、93.21%は出資転換する。
これを受け、出資転換した株式価値を考慮し、再生債権の実質返済率は約36.39%だ。 大株主の貸与金および求償債権5.43%は現金返済し、94.57%は出資転換する。 これは一般回生債権返済率の80%水準だ。
また、マヒンドラの保有株式は額面価格5000ウォンの普通株10株を1株に併合し、出資転換対象の回生債権は債権額5000ウォン当り額面価格5000ウォンの新株を発行する。 新株を含むすべての株式は普通株3.16株を1株に再併合する。
このような過程を経た後、買収代金3355億ウォンの1株当たり額面価格および発行価額5000ウォンの新株を発行し、買収人は約58.85%の持分を確保することができる。 これに先立ち、今年2月、エジソンモーターズコンソーシアムとの投資契約による回生計画案の現金返済率は1.75%、株式価値を考慮した実質返済率は約9.6%、出資転換後の株式再併合比率は23:1だった。
このほか、双龍自動車は再生計画の認可後、KGコンソーシアムが公益債権返済及び運営資金調達のため、5645億ウォンの資金を追加で有償増資する内容も盛り込んだと明らかにした。 回生計画案の提出後も買収人や利害関係者らと債権返済率の向上策などを引き続き協議し、関係者集会直前に提出する回生計画案の修正案に反映する予定だ。
双龍自動車のチョン·ヨンウォン管理人は“回生計画案の債権返済率などが債権者および株主など利害関係人の期待に及ばないという点をよく知っている”とし、“回生計画が認可される場合、追加的な運営資金流入に公益債権返済と投資費の正常な執行が可能になるだろう”と明らかにした。
さらに、“新車トーレスの契約台数が4万8000台に達し、エコカーの開発も順調に進み、経営環境が大きく改善されている”とし、“いうちに会社を正常化し、債権者および株主の犠牲と声援に応える”と付け加えた。
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