三星電子とSKハイニックスは、中国の半導体企業からの激しい挑戦を受けている。中国のNANDフラッシュ市場では、現地企業が三星電子を上回り、D램でも中国企業のグローバル市場シェアが二桁に達した。
2日、業界によると、市場調査会社オムディアが集計した2026年第2四半期の中国NAND市場において、揚子メモリ（YMTC）のシェアは38.5%で、昨年の28%から10.5ポイント上昇した。三星電子は36%から33.5%に減少し、SKハイニックスも20%から17%に落ち込んだ。
YMTCは160層および232層のNANDを主力に生産し、294層製品も一部供給しており、300層以上の製品開発も進めている。三星電子とSKハイニックスは高層NANDで技術的優位性を維持しているが、中国企業が主力製品の技術格差を縮めているとの評価がある。
D램市場でも、創新メモリ（CXMT）の成長が急速である。カウンターポイントリサーチによると、CXMTの2026年第2四半期のグローバルD램売上シェアは10%で、昨年の同時期の4%から大幅に増加した。先月30日に発表された第3四半期の売上は1187億元で、前年同期比613%増加した。
技術開発も加速している。CXMTは先月10日、従来よりもメモリセル面積を縮小した4F²構造のサーバー用DDR5製品を年内に発表すると明らかにした。続いて第3四半期の業績発表では、次世代D램プラットフォームの試作品について検証を完了したと説明した。
中国は政府主導で3440億元規模の第3期国家半導体投資基金を設立するなど、支援に積極的に取り組んでいる。これを背景にCXMTはAI半導体用の高帯域幅メモリ（HBM）市場にも参入し、歩留まり20〜30%の水準でHBM3Eの限定的な生産を進めている。韓国政府も来年度の半導体予算を3兆4000億ウォンに増額したが、中国に対抗する実質的な支援を強化する必要があるとの指摘がある。
三星電子とSKハイニックスの中国事業も厳しい状況にある。中国のNAND生産拠点は、現地企業の追撃とアメリカの設備輸入規制という二重の圧力を受けているためだ。三星の西安工場とSKハイニックスの大連工場は先端プロセスへの転換を進めているが、アメリカ政府の設備輸入許可が変数となっている。中国企業との技術格差を維持するための設備高度化に制約が生じている。
一部では、今が中国との技術格差を維持するためのゴールデンタイムであるとの反応もある。中国企業が汎用メモリで確保した市場基盤と資金力を次世代製品開発に投入しているため、国内企業の先行的な技術開発と投資が重要になっているからだ。政府も研究開発や先端人材の確保を支援し、電力インフラなどの投資環境を改善するなど、産業競争力強化のための支援を拡大する必要があるとの指摘がある。
李鍾煥 上明大学システム半導体工学科教授は、「中国半導体の供給が市場に影響を与えるレベルに増加すれば、韓国企業が望むように供給量を調整することが難しくなり、メモリ価格を高く維持することも困難になる可能性がある」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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