教保証券は22日、取締役会において3000億ウォン規模の第三者割当増資を決議したと公表した。
今回の増資は、異なる2種類の償還可能な転換優先株（RCPS）を発行する方式で行われる。
まず2000億ウォン規模の増資では、1株あたり2万6454ウォンで新株765万291株が発行される。
第三者割当の対象者はトリニケーイエス第一号、フィリックスケイアールシー第三号などである。
初回優先配当率は年5.993%で、発行から2年後の2029年10月30日から償還可能である。
残りの1000億ウォン規模の増資でも同じ価格で新株378万145株が発行される。
第三者割当の対象者はフィリックスケイアールシー第二号、韓国投資証券などである。
初回優先配当率は年5.814%で、2028年10月30日から償還可能である。
韓国投資証券は2件の増資に総額350億ウォン、現代車証券は2000億ウォン規模の増資に100億ウォンを投資し、残りの2550億ウォンは特別目的会社（SPC）に割り当てられた。
発行される優先株は議決権がなく、全量1年間の保護預託となる。株金納入日は今月30日である。
教保証券は今回調達した資金を既存事業の競争力強化のための運転資金として使用する計画である。
教保証券の関係者は「今回の転換優先株の発行は単なる外形成長を超え、自己資本の拡充を通じて核心事業の能力を強化し、新規事業機会を拡大するためのものである」と述べ、「純利益と財務構造の改善を通じて営業活性化につながる好循環構造を構築し、持続可能な成長の原動力を確保する計画である」と語った。
今年上半期の時点で教保証券の単独自己資本は2兆2406億ウォンである。今回の増資分を単純に合算すると2兆5000億ウォン台に増加するが、総合投資証券への進出要件である自己資本3兆ウォンには達しない。
最近、中小型証券会社の間では「11号総合投資証券」への進出を巡る自己資本拡充競争が激化している。
先にハンファ投資証券も5000億ウォン規模の増資を完了し、ウリ投資証券も今年ウリ金融持株会社から1兆ウォンを注入され、来年までに約8000億ウォン規模の追加増資を通じて総合投資証券に進出することを目指している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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