NH投資証券は14日、LGについて、純現金と安定した営業収益を基に中長期的な株主還元の拡大が期待されると評価した。投資意見は「買い」とし、目標株価は13万5000ウォンを維持した。
イ・スンヨンNH投資証券研究員は「第2四半期の時点で1兆2000億ウォンの純現金と年間9000億ウォン程度の安定した営業収益を基に中長期的な株主還元の拡大と新事業投資が期待される」と述べた。現在、LGの株価は純資産価値(NAV)に対して45.3%の割引水準である。
今年の単独基準営業収益は8994億ウォンで、前年対比1.6%増加し、昨年と同様の水準を記録すると予想されている。この研究員はLGの株主還元政策を考慮すると、光化門ビルの売却で確保した資金の一部が株主還元に活用されると見込んでいる。LGは先月、保有する自社株2.0%を焼却した。
第2四半期の業績も市場の期待を上回った。LGの第2四半期の売上高は2兆1396億ウォンで、前年同期比19.0%増加し、営業利益は5330億ウォンで92.5%増加した。持分法損益は3481億ウォンで274.7%増加した。LG化学やLG電子など主要系列会社の純利益の増加が業績改善を牽引した。
この研究員は「下半期も系列会社の業績回復が続き、年間持分法損益が改善される見通しだ」と分析した。ただし、連結子会社LG CNSの営業利益は一部プロジェクト契約の繰延と未来の成長動力確保のための投資拡大の影響で前年同期比9.2%減の1279億ウォンを記録した。
新事業投資も続く見込みである。LG AI研究所は最近「K-EXAONE 2.0」を公開した。パラメータ規模は従来の2360億個から7500億個に拡大され、独自の人工知能基礎モデル事業の第2段階評価結果は今月中に発表される予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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