前夜のアメリカ市場ではAI関連株が再び強気を示した。AI関連のビッグテック企業の業績が概ね良好で、AI投資の拡大に対する懸念が一部和らいだことから、テクノロジー株に再び買いが入った。アメリカ市場でのAIに対する楽観論が広がる中、中国でもAIサーバー、データセンター、光モジュールなどのAI関連株が反発した。中国市場ではAI投資がまだ成長初期段階であり、企業の業績が投資を支えているとの共通認識が広がった。
アメリカとイランの戦争に関連する緊張が和らいだことも、中国株式市場にプラスの影響を与えた。地政学的緊張の緩和により、ブレント原油などの国際価格も下落した。
中信証券はこの日、報告書を通じて「しばらくの波乱を経て市場は再びファンダメンタルズ中心の論理に回帰しており、テクノロジー株のバリュエーションが回復するとの期待感が出ている」とし、「テクノロジー株と成長株を中心に、7月に過度な下落を見せたセクターが反発する機会に注目すべきである」と説明した。
この日の特徴株としては光モジュール（CPO）関連株が弱含みとなった。アメリカが中国製光モジュールの輸入を禁止しようとしているとの報道が悪材料となった。光モジュール企業はこの日、取引開始時に急落したが、その後アメリカがこの政策を推進するかどうかに対する不確実性が提起され、下落幅はある程度縮小された。香港市場に上場している中際旭創は約6%下落し、新易盛は5%下落、天孚通信は2%上昇した。
MLCC（積層セラミックコンデンサ）セクターは強気を示した。博傑股份、博遷新材などがストップ高を記録した。銀河証券はこの日、報告書を通じて「AIサーバーと純電気自動車の需要の急成長に支えられ、MLCCに対する需要が急増しており、企業の納期も長くなっている」とし、「超高容量MLCCは現在、在庫が非常に不足しており、MLCC企業は超高容量製品をわずかに増産しているが、生産能力の本格稼働までには1年以上の時間がかかるため、供給不足の現象は長期化するであろう」と評価した。
一方、この日、中国人民銀行はドルに対する人民元の基準値を6.7889元と発表した。これは前取引日と比べて0.0028元下落したもので、人民元の価値としては0.04%上昇した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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