KB証券は、LSエレクトリックが北米のビッグテックおよびデータセンター向けの新規受注を拡大していると評価した。これに伴い、目標株価を従来の26万円から28万円に引き上げた。投資判断は「買い」を維持している。
正恵晶KB証券研究員は、「第2四半期には配電機器から超高圧変圧器まで多様な製品群で北米のビッグテックおよびデータセンター向けの受注が続いている」と述べ、「上半期に確保した国内外のデータセンター向け配電盤と配電機器の受注が売上に反映されている」と分析した。
KB証券は、LSエレクトリックの第2四半期の売上高が前年同期比11.9%増の1兆3000億ウォン、営業利益が同期間44.5%増の1569億ウォンになると予測している。営業利益は市場の予想に合致する水準である。
正研究員は、「昨年末に完成した超高圧変圧器の生産能力拡大の効果も加わっている」とし、「収益性の高い製品の比率が増加し、営業利益率も前年同期比2.7ポイント上昇し11.8%を記録する見込みである」と説明した。
新規受注も順調に進んでいるとの評価である。正研究員は、「第2四半期に公表された主要契約だけでも北米のビッグテックおよびデータセンター向けの配電機器、配電盤、中低圧変圧器、超高圧変圧器などを含めて約8000億ウォン規模に達する」とし、「公表対象に含まれない中小規模の契約も考慮すれば、第2四半期の新規受注規模は2兆ウォンを超える見込みである」と予測した。
さらに、「年間の新規受注ガイダンスも従来の4兆1000億ウォンから上方修正される可能性が高い」とし、「北米のビッグテック向けの受注は繰り返し契約に繋がる可能性が高く、中長期的な成長基盤も一層強化されるであろう」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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