新韓投資証券はDLイーエンシーの目標株価を12万円から13万円に引き上げたと発表した。投資判断は「買い」を維持する。
新韓投資証券のキム・ソンミ研究員は「選別受注戦略にもかかわらず、住宅・プラント部門の収益性改善により、第1四半期の営業利益が市場予想を大きく上回った」と述べた。
「一時的な利益なしで、住宅部門の売上総利益率が20%、プラント部門が9.8%と業界平均を上回る収益性を記録した。DL建設の安定化も加わり、利益体力が強化されている」と説明した。
「不確実な外部環境にもかかわらず、受注残高の質が高く、今後の業績の見通しが確保されている」とし、「2026年と2027年の営業利益予想をそれぞれ上方修正した」と強調した。
キム研究員は「短期的には電力インフラ中心の受注拡大、中長期的には小型モジュール原子炉（SMR）など新たな成長モメンタムが反映される」とし、「業績上方修正によるバリュエーション負担の緩和で株価の下支えが見込まれる」と予測した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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