[HMM、売却諮問の優先交渉対象者選定]
手数料だけで最大518億ウォンに達するHMM売却諮問会社の優先交渉対象者が選定され、2016年から提起された「HMM売却説」が本格的な出港を知らせた。 IB業界では外資系のモルガンスタンレー、シティグローバルマーケット証券、JPモルガンなど外資系3社のうち、1社が有力だと展望している。 産業銀行は入札価格を公開し、優先交渉対象者に選定された金融会社に個別通知する予定だ。 ただ、進行状況に対する別途のお知らせはないという。
22日、投資銀行(IB)業界によると、同日、優先交渉対象者が選定され通知されたという。 産業銀行と海洋振興公社は先月から入札提案要請書（RFP）を配布し、HMM売却手続きを本格化した。
外資系証券会社の中にはモルガンスタンレー、シティグローバルマーケット証券、JPモルガン、UBS、バンクオブアメリカメリルリンチが売却主管社入札提案書を提出したことがある。 韓国証券会社の中にはサムスン証券、KB証券、NH投資証券、未来アセット証券などが参加した。
KDB産業銀行(産銀)と海洋振興公社(海振公)が策定したHMM持分売却諮問料は最大518億ウォンに達するものと把握される。 これは国家契約法による売却諮問料の中で歴代級だ。
今後、売却主管社が最終選定されれば、先送りしてきたHMM売却作業が本格的に進行される。 売却対象は産銀と海振公が共に保有しているHMMの持分（40.56%）だ。 両機関が保有しているHMM持分はそれぞれ20.69%、19.96%だ。
産業銀行と海洋振興公社が保有しているHMM永久債を全て普通株に転換する場合、売却持分は71.68%まで増加するものと予想される。 現在、HMMの時価総額が10兆ウォン台であることを考慮すると、取引金額は5兆ウォンから10兆ウォンまで予想される。
先立って、HMMは2016年、負債問題により産業銀行など主要株主から財務支援を受けたことがある。 現在、HMMの永久債は2兆6800億ウォンが残っている。 このうち、1兆3400億ウォンは産業銀行が保有していることが分かった。
一方、HMM売却過程で韓国会計法人の売却主管入札を禁止され、「実際に外資系証券会社が売却取引を先取りしたのではないか」という噂が証券街に流れた。 2020年に施行された「会計士および監査人法」改正案によれば、韓国会計法人は大規模上場会社など一部対象に対して売却価値評価と関連した一部業務に制限を受けることになったためだ。
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