SK証券は26日、現代ジエフホールディングスについて、現代百貨店の株価上昇と株主還元の拡大効果が本格的に反映される時期であるとし、目標株価を従来の1万8000ウォンから2万ウォンに引き上げると発表した。投資判断は「買い」を維持している。
最観淳SK証券研究員は「現代百貨店の百貨店・免税店事業の好調により株価が大きく上昇したが、現代ジエフホールディングスの株価はそれに比べて上昇幅が限られていた」と述べ、「現代百貨店の株式拡大と株価上昇の効果が現代ジエフホールディングスの株価にも反映されると予想する」と語った。
続けて「現代ジエフホールディングスの現代百貨店の持ち株比率は昨年の32.2%から現在37.2%に拡大し、純資産価値(NAV)内の現代百貨店の比率も38.7%から58.4%に上昇した」とし、「これにより現代ジエフホールディングスのNAVは1兆6000億ウォンから2兆5000億ウォンに56%増加した」と述べた。
最研究員は「現代ジエフホールディングスは今年、総額1000億ウォン規模の自社株買いを推進中であり、下半期に追加買い入れ後、消却も予定されている」とし、「2026年の1株当たり配当金441ウォンを考慮すると、自社株買いと配当を含む総株主還元率は7.4%に達する見込みである」と説明した。
彼はまた、「現在進行中の現代ホームショッピングとの包括的株式交換の後、人的分割と合併が続く」とし、「これにより流通株式数の増加に伴う流動性の拡大や子会社編入による配当収入の拡大、行為制限要件の解消などのポジティブな効果が期待される」と見込んでいる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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