19世紀の産業革命は鉄鋼王カーネギーを生み出し、20世紀の自動車革命はフォードとトヨタを生んだ。インターネット革命はビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズを生んだ。そして今、世界はまた別の産業革命の真っ只中にある。その中心にいるのが、ジェンソン・ファンNVIDIA最高経営責任者（CEO）である。
29日、国内株式市場で興味深い場面が展開された。ジェンソン・ファンが韓国を訪れ、郭光茂LGグループ会長と会う可能性が取り沙汰されると、LG電子の株価が急騰した。まだ契約書が締結されたわけでもなく、具体的な事業計画が発表されたわけでもない。ただその出会い自体が市場を動かした。
誇張のように聞こえるかもしれない。しかし、AI時代の現実はそうである。
今日、NVIDIAは単なる半導体会社ではない。AI時代の電力網であり、オペレーティングシステムであり、実質的にデジタル経済の核心インフラである。マイクロソフト、グーグル、メタ、アマゾンはもちろん、世界中の多くのAI企業がNVIDIAのチップの上で動いている。AIという自動車を動かすエンジンがNVIDIAであれば、ジェンソン・ファンはそのエンジンの設計者である。
したがって、今回の来韓は単なる企業人の訪問以上の意味を持つ。韓国がAI時代の供給者に留まるのか、それとも新たな産業秩序を作る主役として立ち上がるのかを測る場面である。
HBMを超えてフィジカルAIへ
過去2年間、韓国とNVIDIAの関係を一言で表すとHBM（高帯域幅メモリ）であった。
SKハイニックスはAI半導体市場の最大の恩恵を受ける企業として浮上し、サムスン電子もNVIDIAの供給網への参入に命をかけている。崔泰源会長とジェンソン・ファンの出会いが話題になったのも結局HBMのためであった。
しかし、今回は話が異なる。
財界が注目する理由は、今回の出会いの核心議題が単なるメモリ供給ではなく、フィジカルAI（Physical AI）であると知られているからである。
フィジカルAIは生成型AIの次の段階である。
ChatGPTが文章を書き、絵を描くAIであれば、フィジカルAIは現実世界を動かすAIである。自動車が自ら判断し、ロボットが物を運び、工場が自ら生産を最適化する時代を指す。
ジェンソン・ファンは今年に入って何度も「AIの次の波はフィジカルAIである」と強調してきた。
実際、NVIDIAはロボット、自動運転、デジタルツイン、スマートファクトリー分野に巨額の投資を行っている。
この点で韓国の競争力が浮かび上がる。
現代自動車はボストンダイナミクスを保有している。世界最高水準のヒューマノイドロボット技術を持つ企業である。
LGは家電、ロボット、スマート工場、産業用自動化システムを同時に持っている。
NAVERはデジタルツインとAIプラットフォーム技術を保有している。
SKはAI半導体とデータセンターインフラを掌握している。
言い換えれば、韓国はAIの頭脳である半導体とAIの身体である製造業を同時に持つ数少ない国の一つである。
アメリカがAIソフトウェアに強いなら、韓国は現実世界を動かす産業基盤が強い。
ジェンソン・ファンがソウルを訪れる理由もここにある可能性が高い。
真の競争相手はアメリカではなく中国である
今回の出会いを見ながら一つの錯覚は捨てなければならない。
ジェンソン・ファンに会ったからといって成功が保証されるわけではない。
企業の歴史には華やかな出会いが多かった。しかし、すべての出会いが成果に結びついたわけではない。
重要なのは誰に会ったかではなく、何を作るかである。
最近、中国のAI企業の動きは意味深い。
ディープシークをはじめとする中国企業は、アメリカ企業の10分の1の価格でAIサービスを提供し始めた。性能ではやや劣るかもしれないが、価格競争力は圧倒的である。
産業革命の歴史を振り返ると、必ずしも最高技術が勝利したわけではない。
IBMよりもPCをうまく作った企業があり、ノキアよりも良い携帯電話を作った会社もあった。
しかし、市場は結局エコシステムを掌握した企業の側に立った。
AI競争も同様である。
アメリカが最高性能を追求するなら、中国は低コスト戦略で押し進めている。
韓国はどこに立つべきか。
答えは明確である。
半導体と製造業を結合したフィジカルAI強国になることである。
韓国は自動車を作り、船舶を作り、ロボットを作る。世界最高水準の半導体とバッテリーも持っている。
AIが現実世界を動かす段階に入るほど、韓国の強みはさらに大きくなる可能性がある。
AI時代の勝者は現実を変える企業である
歴史を振り返ると、産業革命は常に現実を変える技術が勝利した。
蒸気機関は工場を変え、電気は都市を変えた。インターネットは人間のコミュニケーション方法を変えた。
AIも同様である。
人々がChatGPTの回答に驚く時代は思ったより早く過ぎ去るかもしれない。
真の変化はAIが工場に入り、自動車に入り、病院に入り、物流倉庫に入るときに始まる。
その瞬間、AIは技術ではなく産業になる。
今回のジェンソン・ファンの来韓はまさにその転換点を象徴する。
崔泰源会長にとってはAI半導体以降を考える場である。
鄭義宣会長にとってはロボットとモビリティの未来を設計する場である。
郭光茂会長にとってはLGの製造競争力をAIと結びつける機会である。
李海珍議長にとってはソフトウェアとプラットフォームの新たな拡張可能性を探る舞台である。
もちろん、まだ期待が現実より先行している可能性がある。
会合が実現したからといって、すぐに数兆ウォン規模の契約が締結されるわけではない。
しかし、明確な事実が一つある。
世界産業の重心は今、AIに移動している。
そしてAIの重心は生成型AIからフィジカルAIに移動している。
今回の出会いは単なる企業人たちの食事ではない。
韓国の製造業とAI産業がどこに向かうのかを示す一つの象徴である。
AI時代の勝者は技術を持つ企業ではない。
技術を現実に結びつける企業である。
ジェンソン・ファンのソウル行きが重要な理由もまさにそこにある。
韓国企業は今、AI時代の観客になるのか、それとも新たな産業革命の設計者になるのかを選択しなければならない分岐点に立っている。
産業革命は常に準備された者の味方であった。今回も例外ではないだろう。
* この記事はAIによって翻訳されました。
