人工知能（AI）の普及に伴うメモリ半導体の供給不足が深刻化し、グローバルなビッグテック企業が中国製メモリを代替案として挙げている。サムスン電子とSKハイニックスの価格交渉力が高まる中、主要顧客が供給網の多様化を進め、価格上昇を抑制しようとしていると考えられる。しかし、技術格差やアメリカの対中規制を考慮すると、かなりの制約が伴うと見られる。
18日、業界によると、イーロン・マスク・テスラ最高経営責任者（CEO）は15日、エックス（X・旧ツイッター）に「中国は2028年に大量のメモリ半導体（RAM）を生産する」と述べた。さらに、13日には「マイクロンはメモリ価格に関して合理的な態度を示しているが、他の企業は途方もなく高い価格を要求している」と批判した。
特定の企業を名指ししてはいないが、サムスン電子とSKハイニックスを意識した発言であるとの分析がある。AIデータセンターへの投資拡大により、高帯域幅メモリ（HBM）を含むメモリ需要が急増し、供給業者が価格交渉で優位に立っているためである。
アップルも中国製メモリの導入可能性を示唆した。ジョン・ターナス・アップルCEOは15日、アメリカの時事週刊誌「タイム」とのインタビューで、メモリ供給の制約を「絶対的な危機」と位置付け、「すべての選択肢を検討しなければならない」と述べた。アップルは現在、中国の創新メモリテクノロジー（CXMT）のDRAMを試験的に適用しているとされる。
このような動きは、メモリ価格の急騰によるコスト負担の影響と考えられる。KB証券によると、今年第4四半期の汎用DRAM価格は前四半期比で10～15%、NAND価格は15～20%の追加上昇が予想されている。大規模メモリを購入するビッグテックにとって、供給先の多様化を通じて価格交渉力を確保する必要がある状況である。
ある業界関係者は「メモリ価格の下落に対する市場の不安感を利用しようとするマスクの戦略的動きである」とし、「価格がさらに上昇しないように供給業者に高いという信号を送り続けている」と述べた。
中国製メモリが短期間で国内製品を代替するのは容易ではない。サムスン電子は先端プロセスの量産経験や歩留まりの安定化、顧客認証などで競争力を確保しているため、中国企業の技術追随に対する懸念は過度であるとの意見が多い。アメリカの対中半導体規制も障害となる。アップルが中国販売用製品に限って中国製メモリを適用する案を検討しているのも、政治的な負担を考慮したものと解釈される。
ただし、中長期的には中国の生産能力拡大が国内企業の収益性に負担をかける可能性がある。市場調査会社トレンドフォースによると、CXMTのグローバルDRAM売上シェアは今年第1四半期の7.6%から第2四半期には9.5%に上昇した。会社の第3四半期の売上は前年同期比で7倍に急増するとの予測も出ている。
CXMTの月間DRAMウェハ生産能力は2028年末までに50万～60万枚に拡大するとの見通しがある。中国の生産拡大によりスマートフォンやPC用DRAMなどの供給競争が激化すれば、国内企業の価格交渉力も弱まることは避けられない。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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