ウリ投資証券は、今年3四半期末時点での個人型退職年金（IRP）元本保証なし商品の3年及び5年年平均収益率が証券会社で1位を達成したと28日に発表した。
ウリ投資証券の個人型IRP元本保証なし商品収益率は、3四半期末時点で3年年平均17.25%、5年年平均8.05%（2025年末IRP元本保証なし商品5年収益率年平均5.86%）を記録した。短期的な市場の流れを超えて中長期においても顧客の老後資産管理競争力を証明したとの評価がある。
個人型IRPは退職金受取及び老後準備のための代表的な年金口座であり、長期運用が重要なため、収益率だけでなく顧客の投資傾向や退職時期を考慮した分散投資、継続的な資産管理が重要である。
ウリ投資証券の関係者は「金融市場の変動性と投資環境の不確実性が拡大する中、3年と5年収益率で業界1位を記録したことは顧客の長期的な年金資産運用成果を示すものであり、投資商品と運用環境の競争力が証明された点で意義がある」と述べた。
同社によると、IRPの競争力は多様なファンドラインアップとコストにある。約1300に達する業界最多のファンドラインアップと戦略的資産配分商品を基に顧客の投資選択肢を拡大している。
また、個人型IRP全口座に資産管理・運用管理手数料免除の特典を提供し、業界最低水準の販売手数料を適用したSクラスファンドを通じて長期投資に伴うコスト負担を軽減し、顧客の実質収益率向上を支援している。
一方、ウリ投資証券は年末調整シーズンに合わせて顧客の税額控除特典と老後資産の準備を支援するため、IRP『ステップアップイベント』を12月31日まで実施している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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