ニューヨーク証券市場の動向：原油・国債金利の急騰と米・イラン交渉期待の相反

ダウ 0.31%下落

S&P500 0.02%下落

ナスダック 0.01%上昇

[写真=AFP連합뉴스]

24日、ニューヨーク証券市場は国際原油価格と米国債金利の急騰、米・イラン交渉への期待感などが相反し、混合した動きで取引を終えた。

この日、スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）500指数とダウ・ジョーンズ30産業平均指数はそれぞれ前日比0.02%、0.31%下落し、7704.13、5万1349.98で取引を終えた。一方、テクノロジー株中心のナスダックは0.01%上昇し、2万6939.37で取引を終えた。

先月8日、メタが「すべての人のための世界初の個人用AIエージェント」として発表したAIエージェント「ミューズ（Muse）」の人気により、インテルとAMDの株価はそれぞれ3.91%、2.38%上昇し、関連する半導体株が強含みとなった。ユーザーのリクエストを処理する一般的な生成型AIとは異なり、自発的に業務を処理するAIエージェントのミューズは、米国内のAppleとGoogleのAndroidアプリダウンロード部門でともに1位を獲得するなど、爆発的な人気を誇っている。

一方、オラクルは現在建設中のニューメキシコデータセンターのプロジェクトが2028年に予定通り稼働しない場合、建設業者への支払いを延期する可能性があるとの「不可抗力」通知を送ったとの報道を受け、3.45%下落した。

この日は、イエメンのフーシ派がサウジアラビアに向けて弾道ミサイル攻撃を行ったとの報道を受け、国際原油価格が急騰し、これが米国債金利の急騰につながり、証券市場に圧力をかけた。ブレント原油の11月物は前日比3.41%上昇し、1バレル106.60ドルで取引を終え、西テキサス産原油（WTI）の11月物も2.66%上昇し、94.61ドルで取引を終えた。

この影響で、米国債30年物金利は取引中に5.501%まで上昇し、2004年6月以来22年ぶりの高水準を記録した。また、10年物金利も5.223%まで上昇し、2007年6月以来19年ぶりの高水準を示した。

ただし、米国とイランが段階的な終戦を検討しているとの報道があったため、証券市場は下落幅をかなり回復し、横ばいで取引を終えた。

米国の投資会社エバートン・ウェルズのジェイソン・ステファンズ創業者は、「米国経済は引き続き驚異的な回復力を示しているが、このような強力な経済がインフレに対する懸念を持続させ、金利をより高い水準に引き上げている」と述べ、「現在のところ、債券市場が証券市場にとって最も重要な要素である」と指摘した。

さらに、より大きな問題は、米国連邦準備制度（Fed・連邦準備制度）が基準金利を再度引き上げるかどうかではなく、金利がどれだけ長く高水準で維持されるか、そして米国債10年物金利5%が住宅市場や企業融資、証券市場のバリュエーションに与える影響であると付け加えた。

金利先物市場に反映された連邦準備制度の金利見通しを示すシカゴ商品取引所（CME）のフェドウォッチツールによれば、来月の連邦公開市場委員会（FOMC）会議での0.25%ポイントの金利引き上げの可能性は67.5%に達している。