戦争は常に世界経済の流れを変えてきた。1970年代のオイルショックはエネルギー節約と燃費競争を引き起こし、ロシア・ウクライナ戦争はヨーロッパのエネルギー安全保障戦略を揺るがした。最近の中東地域の武力衝突の長期化もまた、別の転換点を生み出している。国際原油価格は地政学的リスクが高まるたびに急騰し、ホルムズ海峡を含む原油供給網の不安定さも常態化している。目先の衝撃は原油価格の上昇だが、より大きな変化は世界産業の化石燃料依存度を縮小する動きである。
電気自動車への転換も同じ流れで捉える必要がある。電気自動車の普及はこれまで、カーボンニュートラル政策と環境規制が主導してきた。今後はエネルギー安全保障がより重要な動力となる可能性が高い。原油輸入依存度が高い国ほど、石油価格と供給網の衝撃を減らすために電動化を急がざるを得ない。エネルギー安全保障と産業競争力が一つの課題として結びつく時代が開かれた。
最大の恩恵を受けるのは中国である。10年ほど前までは、中国の電気自動車は安価な製品という認識が強かった。しかし、今は違う。バッテリー、希土類、モーター、電力半導体、ソフトウェアまで、電気自動車の供給網全般を事実上自国中心に構築した。世界最大のバッテリー企業CATLは技術力と生産能力でグローバル市場をリードしている。BYDは純電気自動車とプラグインハイブリッドを合わせて、世界最大の販売企業に成長した。
中国政府の長期的な産業育成と巨大な内需市場が結びつき、規模の経済も確保した。最近では人工知能（AI）技術を融合したスマートカー競争でも、アメリカと肩を並べるレベルと評価されている。グローバルな完成車メーカーが中国市場をターゲットに現地企業との協力を拡大する理由である。
一方、ヨーロッパの完成車メーカーは電気自動車の需要減少とコスト負担から構造改革を進めており、日本の企業も投資戦略を再調整している。アメリカは関税と補助金政策で自国産業保護に集中しているが、価格競争力では中国に対抗できない。中東発のエネルギー不安が長期化すれば、格差はさらに広がる可能性が高い。
韓国も安心できない。現代自動車グループの場合、電気自動車とバッテリー、ソフトウェア中心の自動車（SDV）分野で中国より競争優位があるとは自信を持てない。世界市場の重心が変わる状況で、従来の成功方程式では持続的成長が難しい。
電気自動車を単なる自動車産業ではなく、エネルギー安全保障とAI産業が結びついた国家戦略産業として捉える必要がある。次世代バッテリーや電力半導体、車載AI半導体、自動運転ソフトウェア、充電インフラまで前後方産業を共に育成しなければならない。特に半導体とバッテリーで蓄積した製造競争力をAI基盤のモビリティに拡張する努力が切実である。
世界最大の電気自動車市場であり供給網の中心である中国と競争する分野と協力する分野を冷静に区別する必要がある。バッテリー素材や核心鉱物、充電インフラ、自動運転技術などでは実用的な協力も模索する必要がある。グローバル産業が供給網を中心に再編される中、陣営論理だけでは未来市場を先取りすることは難しい。
中東の戦争は国際原油価格を揺るがしているが、その波及効果はエネルギー市場を超え、自動車産業の未来まで変えている。石油時代の不安は電気自動車時代を前倒しする触媒として作用している。我が国が製造大国の底力を前面に出し、中国を抑制する競争力を確保できれば、未来のモビリティ市場の主導権争いに果敢に挑戦できるだろう。
* この記事はAIによって翻訳されました。
