中国のディスプレイ企業が華為（ファーウェイ）やシャオミなどの国内スマートフォンメーカーを背景に、有機EL（OLED）市場での影響力を急速に拡大している。そのため、サムスンディスプレイなどの国内企業は中国のスマートフォン供給網での地位が狭まる一方、アップルへの依存度が深刻化している。
市場調査会社ユビリサーチによると、サムスンディスプレイの2023年1～3四半期のシャオミ向けOLED累積出荷量は680万台で、前年同期の1280万台から46.9%減少する見込みである。特に、昨年のサムスンディスプレイのシャオミ向けOLEDのうち、フレキシブル製品の比率は約5%だったが、今年は事実上全量がリジッドOLEDで構成されている。中国のパネルメーカーがシャオミのフラッグシップおよび中級スマートフォン向けのフレキシブルOLED供給を拡大する中、サムスンディスプレイの供給領域は普及型のリジッド製品中心に狭まっている。
中国のパネルメーカーの影響力拡大はフォルダブルOLEDでも顕著である。中国のパネルメーカーのフォルダブルOLED出荷量は、2021年の約130万台から昨年は1000万台以上に増加した。BOEは華為、オッポ、ビボに、TCLチャイナスタート（CSOT）はモトローラ、シャオミ、アナーにフォルダブルOLEDを供給している。華為とシャオミは最近、新型フォルダブルスマートフォンを相次いで発表しており、中国企業がプレミアム市場を狙う中で、中国のパネルメーカーにも安定した需要基盤が整っている。
中国のパネルメーカーによるOLED市場への浸透は加速する見込みである。ユビリサーチは、BOE、CSOT、ビジョンオックス、ティアンマなど中国の4つのパネルメーカーのグローバルフォルダブルOLED出荷量の合算シェアが来年初めて50%を超えると予測している。サムスンディスプレイのシェアは今年61.9%から2030年には41%に低下する一方、BOEは同期間に25.5%から32.8%に増加すると予想されている。
中国のスマートフォン供給網で自国パネルメーカーの影響力が増す一方、グローバルなプレミアム市場では依然として国内企業が先行している。今年第1四半期のiPhone向けOLED供給比率は、サムスンディスプレイが59%、LGディスプレイが27%で、両社を合わせて86%に達した。BOEは14%であった。アップルの初のフォルダブルiPhone用OLEDもサムスンディスプレイが独占供給することが知られている。
問題は、国内ディスプレイ業界がアップルという特定の顧客に集中する構造が深刻化している点である。サムスンディスプレイの場合、昨年のスマートフォンOLED出荷量のうち、サムスン電子とアップル向けの量が約90%を占めていると分析されている。今年はフォルダブルiPhoneだけでなく、OLED iPad miniやMacBook Proパネルも単独供給し、アップルとの協力範囲を広げている。
LGディスプレイもアップル依存が顕著である。同社の事業報告書によると、昨年最大顧客からの売上は14兆8359億ウォンで、全体売上の57.5%を占めた。最大顧客の売上比率は2022年の44.9%、2023年の52.1%、2024年の53.7%と高まり、昨年は57%に達した。顧客名は公開されていないが、業界ではその顧客をアップルと見ている。
アップル中心の供給構造は短期的には安定した高付加価値の量を確保するのに有利だが、長期的には顧客の多様化が必要だとの指摘がある。特定の顧客の製品戦略や販売実績によって、国内パネルメーカーの業績や稼働率が左右される可能性があり、BOEなど中国企業もアップルの供給網への参入を拡大しているためである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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